CRM schließen und Toggle-Track Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie die Close-CRM-Aktivitätszeit automatisch in Toggl Track für eine genaue Projektkalkulation. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht diese komplexe Automatisierung und sorgt dank der ausführungsbasierten Preisgestaltung auch bei Skalierung für ein erschwingliches Preisniveau.

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Wie verbinden CRM schließen und Toggle-Track

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Toggle-Track

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Toggle-Track ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Toggle-Trackund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie CRM schließen Knoten

Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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CRM schließen

Konfigurieren Sie die CRM schließen

Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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CRM schließen

Knotentyp

#1 CRM schließen

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden CRM schließen

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Toggle-Track Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Toggle-Track aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Toggle-Track.

1

CRM schließen

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Toggle-Track

Authentifizieren Toggle-Track

Klicken Sie nun auf Toggle-Track und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Toggle-Track Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Toggle-Track durch Latenode.

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CRM schließen

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2

Toggle-Track

Knotentyp

#2 Toggle-Track

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Toggle-Track

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die CRM schließen und Toggle-Track Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

CRM schließen

+
2

Toggle-Track

Knotentyp

#2 Toggle-Track

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Toggle-Track

Toggle-Track OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein CRM schließen und Toggle-Track Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Toggle-Track

1

Trigger auf Webhook

2

CRM schließen

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration CRM schließen, Toggle-Trackund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Toggle-Track Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Toggle-Track (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Toggle-Track

CRM schließen + Toggl Track + Slack: Sobald sich der Status eines Leads in Close CRM ändert, können Sie die Zeiterfassung für ein Projekt in Toggl Track starten. Nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne senden Sie eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal.

Toggl Track + Close CRM + Google Sheets: Wenn in Toggl Track ein neuer Zeiteintrag erstellt wird, protokollieren Sie die Zeiteintragsdetails zu einem Lead in Close CRM und fügen Sie diese Daten dann als neue Zeile zu einem Google Sheet für Rechnungsberichte hinzu.

CRM schließen und Toggle-Track Integrationsalternativen

Über uns CRM schließen

Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Toggle-Track

Erfassen Sie die Zeit in Toggl Track und nutzen Sie anschließend Latenode, um die Stunden automatisch in Projektmanagement-Tools zu protokollieren oder Rechnungen zu erstellen. Integrieren Sie Toggl Track-Daten in Berichte und Dashboards oder lösen Sie Benachrichtigungen basierend auf Zeiteinträgen aus. Automatisieren Sie Abrechnung und Projektverfolgung und erstellen Sie individuelle Abläufe rund um Ihre Toggl Track-Daten.

So funktioniert Latenode

FAQ CRM schließen und Toggle-Track

Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Toggl Track verbinden?

Um Ihr Close CRM-Konto mit Toggl Track auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Toggl Track-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die für Close CRM-Leads aufgewendete Zeit automatisch erfassen?

Ja, das können Sie! Mit Latenode lösen Sie Toggl Track-Timer aus, wenn ein Close CRM-Lead eine bestimmte Phase erreicht. Das sorgt für eine genaue Zeiterfassung und verbesserte Produktivität.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Toggl Track ausführen?

Durch die Integration von Close CRM mit Toggl Track können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Starten Sie automatisch einen Toggl Track-Timer, wenn in Close CRM ein neuer Lead erstellt wird.
  • Erstellen Sie Close CRM-Aufgaben, wenn eine bestimmte Zeitspanne in Toggl Track protokolliert wird.
  • Synchronisieren Sie Projektdaten zwischen Close CRM-Möglichkeiten und Toggl Track-Projekten.
  • Erstellen Sie mithilfe der Datenmanipulation von Latenode Berichte über die im Vergleich zu Close CRM-Deals erfasste Zeit.
  • Aktualisieren Sie Lead-Notizen zum Schließen von CRM mit den Zeiteinträgen von Toggl Track, um sie leicht nachschlagen zu können.

Kann ich die zwischen Close CRM und Toggl Track synchronisierten Daten anpassen?

Ja! Mit den Datentransformationstools von Latenode können Sie Daten zwischen Close CRM und Toggl Track präzise zuordnen und formatieren, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Toggl Track-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Close CRM und Toggl Track ab.
  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise einige JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Die Migration historischer Daten muss möglicherweise separat durchgeführt werden.

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