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Como conectar Acuity Scheduling y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Acuity Scheduling y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Acuity Scheduling, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Acuity Scheduling or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Acuity Scheduling or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Acuity Scheduling Nodo
Seleccione el botón Acuity Scheduling nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Acuity Scheduling
Configura el Acuity Scheduling
Haz clic en el botón Acuity Scheduling Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Acuity Scheduling URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#1 Acuity Scheduling
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Acuity Scheduling nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Acuity Scheduling
⚙
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Acuity Scheduling
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Acuity Scheduling y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Acuity Scheduling y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Acuity Scheduling
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Acuity Scheduling, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Acuity Scheduling y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Acuity Scheduling y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Acuity Scheduling y caja de riqueza
Programación Acuity + Zoom + Wealthbox: Al reservar una cita en Acuity Scheduling, se crea automáticamente una reunión de Zoom. Los detalles de la reunión, junto con la información del cliente, se registran en Wealthbox como contacto o contacto actualizado.
Wealthbox + Acuity Scheduling + Google Calendar: Cuando se agrega un nuevo contacto en Wealthbox, se crea una cita en Acuity Scheduling para ese contacto y se sincroniza con Google Calendar.
Acuity Scheduling y caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Acuity Scheduling y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Acuity Scheduling a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Acuity Scheduling a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Acuity Scheduling y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Acuity Scheduling y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear contactos de Wealthbox a partir de nuevas citas de Acuity Scheduling?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de contactos en Wealthbox cada vez que se programa una nueva cita en Acuity Scheduling, lo que te ahorra tiempo y garantiza la precisión de los datos de tus clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Acuity Scheduling con Wealthbox?
La integración de Acuity Scheduling con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a partir de citas de Acuity Scheduling.
- Actualice la información de contacto en Wealthbox según los datos de Acuity Scheduling.
- Registre las citas de Programación de Acuity como actividades en Wealthbox.
- Active tareas de seguimiento en Wealthbox después de una cita de Acuity Scheduling.
- Envíe confirmaciones por correo electrónico personalizadas a través de Wealthbox para nuevas citas.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Acuity Scheduling y Wealthbox?
Sí, Latenode le permite utilizar bloques de código JavaScript para personalizar las transformaciones de datos para flujos de trabajo avanzados de Acuity Scheduling y Wealthbox.
¿Existen limitaciones para la integración de Acuity Scheduling y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- La asignación de campos personalizados requiere configuración manual.
