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Como conectar Encantado caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Encantado caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Encantado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Encantado or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Encantado or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Encantado Nodo
Seleccione la pestaña Encantado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Encantado
Configura el Encantado
Haga clic en el botón Encantado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Encantado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Encantado
Tipo de nodo
#1 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Encantado
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Encantado nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Encantado
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Encantado
⚙
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2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Encantado caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Encantado caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
1
Activador en webhook
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Encantado
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Encantado, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Encantado caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Encantado caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Encantado caja de riqueza
Encantado + Wealthbox + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta negativa a una encuesta en Delighted, se realiza una búsqueda de contacto en Wealthbox. Si se encuentra, se envía una notificación a Slack con los datos de contacto, lo que da pie a un seguimiento.
Wealthbox + Delighted + Gmail: Al cerrar un trato en Wealthbox, se envía automáticamente una encuesta de satisfacción del cliente a través de Delighted. Se utiliza la dirección de correo electrónico del cliente para enviar la encuesta. El mensaje de confirmación del envío se guarda en Gmail.
Encantado caja de riqueza alternativas de integración
Sobre Nosotros Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Sobre Nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Encantado caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Delighted a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Delighted a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encantado y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Delighted y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox en función de las respuestas de la encuesta Delighted?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Wealthbox a partir de encuestas de Delighted, garantizando que tu CRM siempre refleje la opinión más reciente de los clientes. ¡Disfruta de mejores datos, automáticamente!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Delighted con Wealthbox?
La integración de Delighted con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Wealthbox basadas en respuestas negativas de la encuesta Delighted.
- Actualice la información de contacto en Wealthbox con los datos de la encuesta Delighted.
- Envíe notas de agradecimiento personalizadas a través de Delighted después del cierre de acuerdos de Wealthbox.
- Active llamadas de seguimiento en Wealthbox para promotores en encuestas Delighted.
- Analice los comentarios de Delight y actualice las etapas de oportunidad de Wealthbox.
¿Cómo manejo las respuestas de la encuesta que contienen información personal confidencial?
Latenode le permite usar código JavaScript o bloques de IA para redactar o anonimizar datos personales antes de que lleguen a Wealthbox, lo que garantiza el cumplimiento y la privacidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Delighted y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja puede requerir algo de codificación JavaScript para una personalización completa.
- No se admite la migración de datos históricos entre Delighted y Wealthbox.
- Los límites de velocidad de las API de Delighted y Wealthbox se aplican a los flujos de trabajo de Latenode.
