

90% más barato con Latenode
Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Actualice automáticamente los perfiles de clientes de Wealthbox según las sesiones de estrategia colaborativa en Miro. El editor visual de Latenode facilita la creación de esta automatización; además, puede usar JavaScript para asignaciones de campos personalizadas y beneficiarse de precios accesibles basados en la ejecución.
Conéctese Miro y caja de riqueza en minutos con Latenode.
Crear Miro a caja de riqueza flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Miro
caja de riqueza
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Miro y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Miro, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Miro or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Miro or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Miro Nodo
Seleccione la pestaña Miro nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Miro
Configura el Miro
Haga clic en el botón Miro Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Miro URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Miro nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
Miro
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
Miro
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el Miro y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Miro y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
Miro
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Miro, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Miro y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Miro y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Miro + Wealthbox + Slack: Cuando se crea un nuevo tablero en Miro, se crea un nuevo contacto en Wealthbox y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo tablero de estrategia del cliente.
Wealthbox + Miro + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo proyecto en Wealthbox, se crea un nuevo tablero Miro y se programa una reunión en Google Calendar para planificar el proyecto.
Acerca de Miro
Automatiza las actualizaciones del tablero de Miro según los activadores de otras aplicaciones. Latenode conecta Miro con tus flujos de trabajo, lo que permite la creación automática de tarjetas, texto o marcos. Actualiza Miro con datos de CRM, bases de datos o herramientas de gestión de proyectos, reduciendo el trabajo manual. Perfecto para el seguimiento ágil de proyectos y la gestión visual de procesos en entornos totalmente automatizados.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta Miro a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Miro a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox desde las sesiones de lluvia de ideas de Miro?
Sí, con Latenode, puedes actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox según los datos recopilados en Miro. Esto ahorra tiempo y garantiza que la información de tus clientes esté siempre actualizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Miro con Wealthbox?
La integración de Miro con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿A qué tipo de datos de Miro puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a datos como contenido del tablero, notas adhesivas, formas, conectores y comentarios, lo que permite realizar acciones y obtener información automatizada en todos sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Miro y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: