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Como conectar Vendedor y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Vendedor
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Vendedor y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y caja de riqueza
Salesmate + Wealthbox + Calendly: Cuando se crea un nuevo trato en Salesmate y un nuevo contacto en Wealthbox, programe una reunión en Calendly.
Wealthbox + Salesmate + Mailchimp: Cuando se agrega un nuevo contacto a Wealthbox y se crea un nuevo contacto en Salesmate, agréguelos a Mailchimp para campañas específicas.
Vendedor y caja de riqueza alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Salesmate con Wealthbox?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de contactos, eliminando la necesidad de introducir datos manualmente. Disfruta de información precisa y actualizada de tus clientes tanto en Salesmate como en Wealthbox.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Wealthbox?
La integración de Salesmate con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevas ofertas de Salesmate.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox cuando cambien los datos de Salesmate.
- Se activan las tareas de Salesmate cuando un acuerdo de Wealthbox llega a una etapa determinada.
- Registre la actividad de llamadas de Salesmate en Wealthbox como notas de interacción.
- Sincronice los montos de las transacciones entre Salesmate y Wealthbox.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Salesmate dentro de mis flujos de trabajo de Latenode?
Sí, Latenode admite campos personalizados de Salesmate. Acceda a ellos y manipúlelos fácilmente con nuestro editor visual o incluso con bloques de JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesmate y Wealthbox.
