L'automatisation sans code change la façon dont les entreprises travaillent en réduisant les tâches manuelles et en améliorant l'efficacité. HubSpot Marketplace propose des outils tels que Zapier, MARINI, Slack, S-Docs et LinkedIn Navigateur de vente pour aider à automatiser les flux de travail sans avoir besoin de compétences techniques.
Zapier:Connecte HubSpot à plus de 1,400 XNUMX applications pour une automatisation facile.
MARINI: Enrichit les données HubSpot avec des mises à jour en temps réel de Dun & Bradstreet.
Slack:Introduit les notifications HubSpot et la gestion des tâches dans les discussions de votre équipe.
S-Docs:Automatise la création de documents tels que des contrats et des devis directement dans HubSpot.
Navigateur de ventes LinkedIn: Synchronise les prospects et les comptes entre LinkedIn et HubSpot pour une meilleure prospection.
Envie de simplifier les tâches répétitives et de gagner du temps ? Ces outils sont la solution. Qu'il s'agisse de synchroniser des données, d'automatiser des e-mails ou de gérer des documents, les intégrations HubSpot simplifient tout. Des outils comme Laténode peut encore améliorer les flux de travail en créant des automatisations avancées sans code.
Zapier est un outil d'intégration populaire disponible sur la Marketplace HubSpot, conçu pour connecter votre instance HubSpot à plus de 1,400 XNUMX applications. Son interface intuitive permet aux entreprises d'automatiser leurs processus sans avoir à écrire de code. Cette large gamme de connectivité permet aux équipes de rationaliser les opérations et de gérer les flux de travail plus efficacement.
La plateforme fonctionne selon un modèle simple de déclenchement-action. Les utilisateurs peuvent créer des workflows automatisés, appelés « Zaps », qui exécutent des actions spécifiques en réponse à des événements définis. Par exemple, si un prospect soumet un formulaire dans HubSpot, Zapier peut automatiquement créer un nouveau contact, lui attribuer des tâches de suivi et synchroniser les données avec d'autres outils connectés. Ce système simple et rapide simplifie et accélère la mise en place des automatisations.
Configuration et tarification de l'intégration
La connexion de Zapier à HubSpot est gratuite et un compte Zapier débloque toutes les fonctionnalités disponibles .
en un clic: Accédez à la place de marché des applications HubSpot, recherchez Zapier et cliquez sur « Installer l'application » .
Création de compte:Utilisez la fonctionnalité de création de compte rapide intégrée à HubSpot pour configurer un compte Zapier .
Configuration de la connexion: Accédez à Intégrations > Applications connectées dans HubSpot, sélectionnez Zapier et configurez les connexions d'application souhaitées .
Considérations techniques
Il convient de noter que Zapier arrondit les valeurs de date et d'heure à minuit UTC Pour garantir un fonctionnement fluide, accordez une attention particulière au mappage des données, testez vos Zaps avec des exemples de données et surveillez l'utilisation pour éviter de dépasser les limites du forfait.
MARINI enrichit HubSpot en intégrant les données commerciales Dun & Bradstreet en temps réel, sans aucun codage requis. Cette intégration ouvre la voie à la création de workflows automatisés sans obstacles techniques.
Principales fonctionnalités d'automatisation
MARINI se concentre sur trois fonctionnalités principales :
Enrichissement des données en temps réel
MARINI synchronise automatiquement les données de Dun & Bradstreet avec HubSpot, garantissant ainsi l'accès à une multitude d'informations supplémentaires, telles que les données de base, les informations financières, les évaluations des risques et les dossiers de conformité. Cet enrichissement continu des données maintient votre base de données HubSpot précise et à jour, vous offrant des milliers de points de données à portée de main. .
Flux de travail basés sur des déclencheurs
La plateforme utilise un système d'automatisation par déclenchement. Les workflows peuvent être déclenchés par différents déclencheurs, notamment :
Appels d'URL
Seuils de score
Mises à jour des données
Déclencheurs personnalisés
Architecture d'intégration flexible
MARINI prend en charge différentes configurations d'intégration - unidirectionnelles, bidirectionnelles ou hybrides - ce qui le rend adaptable aux processus complexes à plusieurs points de terminaison.
Sécurité et gestion des données
L’une des fonctionnalités les plus remarquables est la mise à jour automatique de HubSpot via la surveillance Dun & Bradstreet.
Grâce à la plateforme d'intégration Marini, vous pouvez facilement importer et mettre à jour tous les blocs de données Dun & Bradstreet dans votre système HubSpot, automatiquement et en temps réel. Vous accédez ainsi à des milliers de données supplémentaires, telles que des données de référence, financières, de risque ou de conformité, toujours à jour. .
Avantages de la mise en œuvre
La plateforme sans code de MARINI permet aux utilisateurs de :
Concevoir des flux de travail d'intégration adaptés à leurs besoins
Rationaliser l'automatisation des processus
Configurer les connexions entre les systèmes sans nécessiter de compétences techniques
Connectez de manière transparente les systèmes cloud et sur site
Cette flexibilité est particulièrement utile pour les entreprises gérant à la fois des environnements cloud et sur site. MARINI assure une synchronisation et une intégrité fluides des données entre ces systèmes, réduisant ainsi la complexité et améliorant l'efficacité opérationnelle.
L'intégration de Slack avec HubSpot simplifie la communication au sein de votre équipe en intégrant des fonctionnalités CRM directement dans votre espace de travail Slack. Cette configuration réduit les changements constants d'applications et permet des workflows puissants sans code.
Principales capacités d'automatisation
Notifications CRM en temps réel
Tenez votre équipe informée grâce aux mises à jour de HubSpot CRM envoyées directement sur Slack. Les notifications peuvent inclure les soumissions de formulaires, les consultations de documents, les rappels de tâches et les mentions. Vous pouvez également configurer des alertes automatiques pour les événements critiques afin de vous assurer qu'aucune mise à jour importante ne soit manquée.
Automatisation du flux de travail
Le moteur de workflow de HubSpot s'intègre parfaitement à Slack pour optimiser l'efficacité de vos équipes. Par exemple, vous pouvez :
Envoyez des messages de célébration lorsque des transactions sont conclues
Informer les équipes des nouvelles soumissions de formulaires de prospects
Alerter les membres de l'équipe sur les attributions de tâches
Ces flux de travail garantissent que les mises à jour essentielles sont partagées en temps réel, favorisant ainsi une meilleure collaboration.
Gestion et création de documents
Grâce à cette intégration, vous pouvez gérer les tâches CRM sans quitter Slack, notamment :
Créer des contacts, des entreprises et des affaires
Rechercher directement les enregistrements CRM
Transformer les conversations en tâches ou en tickets
Associer des messages à des contacts, des entreprises ou des offres spécifiques
Fonctionnalités de collaboration en équipe
Association Channel-Deal
Vous pouvez associer des canaux Slack à des offres ou entreprises HubSpot spécifiques, créant ainsi des espaces dédiés à la collaboration sur des comptes clés. Cette configuration favorise des discussions ciblées et une meilleure cohésion d'équipe.
Partage de rapport
Intégrez les données à la conversation en partageant les rapports et tableaux de bord HubSpot directement dans les canaux Slack. Cette fonctionnalité transforme les données statiques en informations exploitables que les équipes peuvent discuter et exploiter immédiatement.
« Dites adieu au temps perdu à jongler entre les outils. Travaillez où vous voulez avec HubSpot et Slack. » – HubSpot
Intégration de la gestion des tâches
Simplifiez la gestion des tâches grâce à des fonctionnalités qui vous permettent de :
Afficher et suivre les tâches directement dans Slack
Créer des tâches à partir de conversations Slack
Recevez des rappels de tâches automatisés
Cette intégration garantit que les tâches sont suivies et terminées sans avoir à quitter votre espace de travail de chat.
Meilleures pratiques de mise en œuvre
Pour tirer le meilleur parti de cette intégration, tenez compte de ces conseils :
Configurer des canaux Slack dédiés à des catégories de tâches ou des projets spécifiques
Ajustez les paramètres de notification pour éviter de submerger votre équipe d'alertes
Établissez des lignes directrices claires pour transformer les conversations en tâches réalisables
Ces stratégies aident les équipes de toute taille à utiliser efficacement l’intégration pour rester organisées et productives.
S-Docs simplifie l'automatisation des documents, permettant aux entreprises de rationaliser leurs processus avec un minimum de codage. De nombreuses entreprises intégrant S-Docs à HubSpot ont constaté des gains notables d'efficacité et de productivité.
Fonctionnalités d'automatisation des documents
Éditeur de modèles
S-Docs propose un éditeur de modèles polyvalent qui aide les équipes à concevoir et personnaliser des documents professionnels tout en restant fidèles à leur image de marque. Grâce à des options telles que la logique conditionnelle et les champs de fusion, les utilisateurs peuvent créer automatiquement des documents précis et personnalisés, adaptés à leurs besoins.
Génération de contenu dynamique
La plateforme extrait les données directement des enregistrements HubSpot pour alimenter automatiquement des documents tels que des propositions commerciales, des contrats de service, des devis et des documents juridiques. Cela élimine la saisie manuelle fastidieuse des données.
Sécurité et conformité
S-Docs est conforme à la norme SOC II , garantissant une sécurité optimale pour le traitement des documents sensibles. Elle intègre également des outils garantissant la conformité de tous les documents aux normes réglementaires et aux politiques internes. Ces mesures de sécurité fournissent une base fiable aux entreprises qui gèrent des processus critiques.
Impact réel
« S-Docs est au service de nos ambitions : entretenir des relations très qualitatives, fiables et professionnelles avec nos principaux comptes clés et également servir nos plus de 5500 XNUMX hôtels qui ont besoin d'envoyer des devis à des clients souhaitant organiser un séminaire, un dîner ou une réunion. »
Avantages de la mise en œuvre
L’intégration produit des résultats mesurables, comme indiqué ci-dessous :
Métrique
Impact positif
Coûts de génération de documents
90% de réduction
Temps de génération de citation
50% diminution
Taux de satisfaction client
99%
Vitesse de sortie du document
Déploiements 4x plus rapides
Bonnes pratiques pour l'automatisation
Pour tirer le meilleur parti des S-Docs dans votre configuration HubSpot :
Stratégie de modèle: Créez une bibliothèque de modèles pré-approuvés pour garantir la cohérence et accélérer la création de documents.
Intégration du flux de travail:Configurez des déclencheurs automatisés dans HubSpot pour générer des documents en fonction d'actions spécifiques ou d'étapes de pipeline.
Paramètres d'autorisation: Définissez des contrôles d’accès clairs et des flux de travail d’approbation pour équilibrer la sécurité et l’efficacité opérationnelle.
S-Docs démontre comment des intégrations ciblées peuvent améliorer l'automatisation sans code, ce qui en fait un outil précieux pour optimiser les flux de travail liés aux documents. Associé à d'autres solutions d'automatisation, il peut optimiser considérablement vos opérations.
LinkedIn Sales Navigator s'intègre parfaitement à HubSpot pour simplifier la prospection et la gestion des leads en synchronisant les données de votre CRM. Découvrez comment ses fonctionnalités automatisent les workflows et optimisent la prospection.
Fonctionnalités d'automatisation de base
Synchronisation bidirectionnelle des données
Cette intégration garantit une circulation fluide des données clés entre les plateformes :
Objet HubSpot
Équivalent LinkedIn
Méthode de synchronisation des données
Contacts
Conduit
Créé et mis à jour automatiquement
Entreprises
hybrides
Synchronisation des données de l'entreprise en temps réel
Offres
Opportunités
Mises à jour de l'état du pipeline
Enregistrement automatique des activités
Chaque interaction via Sales Navigator est enregistrée dans HubSpot, créant ainsi un historique d'engagement détaillé sans effort supplémentaire.
Outils de prospection
Gestion intelligente des listes
Les équipes commerciales peuvent importer directement les contacts et les entreprises HubSpot dans les listes Sales Navigator, économisant ainsi du temps et des efforts. .
Création et enrichissement des contacts
Les nouveaux prospects identifiés dans Sales Navigator sont automatiquement ajoutés ou mis à jour dans HubSpot, garantissant que votre CRM reflète toujours les informations les plus récentes.
Ces outils s’alignent sur vos flux de travail existants, réduisant ainsi la saisie manuelle des données et améliorant la productivité.
Optimisation du flux de travail
Fonctionnalité InMail
Envoyez des InMails directement depuis HubSpot et recevez des rappels automatisés pour les suivis, gardant ainsi votre sensibilisation sur la bonne voie.
Correspondance des contacts
HubSpot utilise des critères détaillés pour faire correspondre les contacts avec précision, notamment :
Prénom et nom de famille
Adresse e-mail
Nom de l’entreprise
Profession
Domaine de l'entreprise
Cette correspondance garantit que vos données restent cohérentes et fiables.
Exigences d'implémentation
Pour profiter de ces fonctionnalités, vous aurez besoin de :
Un abonnement Sales Hub Professional ou Enterprise
Un compte LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus
Authentification individuelle des utilisateurs pour les écritures CRM
Cette configuration prend en charge les stratégies d’automatisation sans code, rendant les processus de vente plus efficaces et axés sur les données.
Bonnes pratiques pour l'automatisation
Pour de meilleurs résultats, suivez ces recommandations :
Gestion de la synchronisation des données
Après la configuration, seules les données nouvelles et mises à jour sont synchronisées, garantissant ainsi l'efficacité et évitant les doublons inutiles .
Contrôle d'accès
Les administrateurs peuvent gérer les fonctionnalités d'écriture différée via les paramètres d'administration de Sales Navigator, offrant un contrôle précis sur les autorisations d'automatisation et le flux de données entre les plates-formes.
Comparaison des fonctionnalités
Lorsque vous explorez les extensions HubSpot Marketplace pour l'automatisation sans code, il est important de prendre en compte des facteurs tels que leur intégration, l'efficacité de la synchronisation des données et leur fiabilité globale. Chaque outil offre des fonctionnalités uniques qui répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise, tout en fonctionnant parfaitement avec HubSpot.
Intégration et synchronisation
Différents outils se connectent à HubSpot de manière unique, offrant différents niveaux de fonctionnalités :
Zapier : Connu pour sa compatibilité avec plus de 1,400 XNUMX applications, Zapier contribue à décloisonner les données. Sara Johansson, responsable de la réussite client chez Onsiter, souligne son impact : « Zapier a fait des merveilles pour réduire le risque de silos de données à tous les niveaux. » Cela souligne sa capacité à maintenir un flux de données fluide et cohérent.
MARINI : Se concentre sur l'amélioration des flux de travail HubSpot avec des fonctionnalités spécialisées conçues pour simplifier et rationaliser les processus.
Mou: Principalement un outil de communication, Slack s'intègre à HubSpot pour fournir des notifications en temps réel, tenir les équipes informées et permettre des actions automatisées.
S-Docs : Automatise les tâches liées aux documents dans HubSpot, rendant la gestion des flux de travail plus efficace.
Navigateur des ventes LinkedIn : Adapté aux équipes commerciales, il permet de gérer les contacts et les leads, améliorant ainsi l'efficacité des opérations de vente.
Performance et fiabilité
Au-delà de l'intégration, la performance et la fiabilité sont essentielles au bon fonctionnement de l'automatisation. Des outils dotés d'une synchronisation bidirectionnelle fiable des données sont essentiels pour éviter les divergences. Cette cohérence garantit des flux de travail ininterrompus et précis sur toutes les plateformes.
Échelle du marché et considérations
L'envergure de la place de marché HubSpot est un autre facteur à prendre en compte. Avec plus de 1,700 2025 applications disponibles en XNUMX, La diversité permet aux entreprises de trouver les outils adaptés à leurs besoins spécifiques. Privilégiez les applications offrant une intégration fluide, une synchronisation fiable des données et des performances constantes pour maximiser l'efficacité.
Recommandations
Pour vous aider à prendre la décision la plus éclairée, voici des recommandations spécifiques adaptées aux différents besoins de l’entreprise, basées sur les comparaisons de fonctionnalités.
Outils axés sur l'intégration
Zapier est un excellent choix pour les entreprises jonglant avec plusieurs plateformes SaaS, notamment en association avec HubSpot. En combinant Zapier et Latenode, les entreprises peuvent créer des workflows avancés capables de gérer des transformations de données complexes et de rationaliser leurs opérations.
Automatisation de la gestion des documents
S-Docs se distingue par son intégration parfaite avec HubSpot, ce qui en fait une solution fiable pour :
Équipes de vente préparation des propositions des clients
Services juridiques gestion des contrats
Les équipes du service client rédaction de documents d'appui
Sa capacité à simplifier les processus lourds en documents directement dans HubSpot garantit efficacité et cohérence.
Stimuler les efforts de vente
LinkedIn Sales Navigator est un outil indispensable pour les équipes commerciales B2B. Il optimise le suivi des leads et simplifie la communication, permettant aux équipes d'interagir plus efficacement avec leurs prospects.
Améliorer la communication d'équipe
L'intégration Slack est idéale pour les équipes qui dépendent des mises à jour en temps réel. Elle facilite l'envoi automatique de notifications et d'alertes pour les événements HubSpot, garantissant ainsi des réponses rapides aux interactions clients et aux mises à jour internes.
Création de flux de travail personnalisés
MARINI est une solution incontournable pour les entreprises nécessitant des workflows hautement spécialisés. Associée à Latenode, elle permet aux équipes de concevoir des processus sur mesure sans nécessiter de compétences approfondies en codage. Comme l'a expliqué Francisco de Paula S., développeur web :
« Le nœud générateur de code JavaScript AI est une bouée de sauvetage... »
Conseils pour une mise en œuvre réussie
Commencez petit et développez progressivement
Commencez par les fonctions essentielles pour garantir une adoption en douceur, puis évoluez à mesure que votre équipe se familiarise avec les outils.
Donner la priorité à la compatibilité de l'intégration
Assurez-vous que les outils que vous avez choisis fonctionnent parfaitement ensemble pour optimiser la gestion des données et l’automatisation des flux de travail.
Surveiller régulièrement les performances
Utilisez l’historique d’exécution pour évaluer les flux de travail, identifier les inefficacités et apporter des améliorations au fil du temps.
FAQ
Comment les entreprises peuvent-elles choisir la meilleure application HubSpot Marketplace pour leurs besoins d'automatisation sans code ?
Pour trouver l'application HubSpot Marketplace idéale pour vos besoins d'automatisation sans code, commencez par identifier les tâches ou les workflows que vous souhaitez simplifier. Prenez le temps d'évaluer les applications en fonction de leurs fonctionnalités, de leur ergonomie et de leur compatibilité avec vos outils et systèmes existants.
Concentrez-vous sur les applications qui fournissent intégrations fluides, garantissant une connectivité fluide entre les plateformes. Choisissez des outils aux interfaces simples et, si possible, testez-les gratuitement grâce à des essais ou des forfaits gratuits. Cette approche de test pratique vous permet de déterminer si l'application répond à vos objectifs d'automatisation avant de vous engager.
Comment puis-je garantir la sécurité et la conformité des données lorsque j'utilise des outils d'automatisation sans code comme S-Docs et MARINI ?
Lorsque vous travaillez avec des outils d'automatisation sans code comme S-Docs et MARINI, donnez la priorité sécurité et conformité des données est essentiel. Choisissez des outils dotés de mesures de sécurité renforcées, telles que cryptage des données, contrôles d'accès des utilisateurs et journaux d'audit pour protéger efficacement les informations sensibles.
Il est également important de s’assurer que les outils répondent aux normes industrielles pertinentes, notamment GDPR, HIPAA, ou SOC 2, en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Évaluez régulièrement vos flux de travail pour vous assurer qu'ils restent conformes aux politiques de votre organisation. Tenir votre équipe informée des pratiques de traitement des données contribue à maintenir la transparence et la confiance.
Comment l’intégration de Slack avec HubSpot améliore-t-elle la communication d’équipe et rationalise-t-elle les flux de travail ?
Connecter Slack à HubSpot : rationaliser la communication et le flux de travail
L'intégration de Slack à HubSpot simplifie la communication au sein de l'équipe et améliore la productivité en reliant directement vos données CRM à votre plateforme de messagerie. Cette connexion permet aux équipes de partager Contacts, rabais et tâches au sein des canaux Slack, permettant à chacun d'être informé en temps réel sans avoir à basculer entre plusieurs outils.
Grâce à cette configuration, les équipes peuvent répondre plus rapidement aux demandes des clients, collaborer efficacement sur les opportunités commerciales et gérer les tâches plus efficacement. En consolidant les mises à jour essentielles dans Slack, tout le monde reste sur la même longueur d'onde, permettant à l'équipe de se concentrer sur l'essentiel : obtenir des résultats exceptionnels.
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