Créer et automatiser des objets personnalisés dans HubSpot : des possibilités illimitées

HubSpot Les objets personnalisés vous permettent d'adapter votre CRM aux besoins de votre entreprise. Que vous gériez des animaux pour un chenil ou des véhicules pour un concessionnaire, les objets personnalisés organisent vos données au-delà des catégories standard comme les contacts ou les offres. Ils permettent également des automatisations et des rapports avancés.

• Principaux avantages:
  • Structurez les données pour qu'elles correspondent à vos flux de travail.
  • Automatisez les tâches avec les opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer).
  • Intégrez-vous aux outils HubSpot tels que les workflows et les rapports.
• Mise en route:
  • Nécessite un plan HubSpot de niveau entreprise.
  • Planifiez soigneusement la structure, le cycle de vie et les propriétés de votre objet.
  • Tester soigneusement avant utilisation.

Vous souhaitez automatiser les flux de travail ? Des outils comme Laténode Vous pouvez connecter des objets personnalisés à d'autres plateformes, permettant ainsi des flux de données fluides et des automatisations avancées. Prêt à transformer votre CRM ? Commencez à planifier vos objets personnalisés dès aujourd'hui.

HubSpot Cours intensif sur les objets personnalisés pour débutants

Avant de commencer

Il est essentiel de poser les bases avant de se lancer dans la création d'objets personnalisés dans HubSpot. Comme l'expliquent les développeurs de HubSpot :

« Les objets personnalisés constituent un moyen particulièrement puissant de synchroniser une entreprise, d'automatiser des tâches et même de générer des rapports sur les données de l'entreprise. » .

Plan HubSpot requis

Les objets personnalisés ne sont disponibles qu'avec les abonnements HubSpot de niveau Entreprise Pour accéder à cette fonctionnalité, vous aurez besoin de l'un des plans suivants :

• Hub Marketing Entreprise
• Hub des ventes Entreprise
• Centre de services Entreprise
• Centre d'opérations Entreprise
• Centre de contenu Entreprise

Avant de continuer, vérifiez que vous disposez d’un abonnement Entreprise et des autorisations d’administrateur nécessaires.

Planifier votre structure de données

Un plan bien pensé est essentiel pour créer des objets personnalisés efficaces. Suivez ces étapes pour garantir que votre structure de données correspond aux besoins de votre entreprise :

• Définissez votre objectif principal
  Commencez par documenter l'objectif de votre objet personnalisé. Cette étape permet de garantir qu'il répond à vos objectifs commerciaux globaux.
• Cartographier le cycle de vie de l'objet
  Décrivez le fonctionnement de l'objet tout au long de son cycle de vie. Tenez compte des étapes clés telles que :
  • Quand et comment il sera créé
  • Déclencheurs de changements de statut
  • Conditions d'archivage
  • Comment les différentes équipes interagiront avec lui
• Impliquer les parties prenantes
  Recueillez les contributions des équipes clés comme le marketing, les ventes, le service client, le développement et les opérations. Comme le soulignent les développeurs de HubSpot :

  « L'objectif d'inviter toutes ces personnes n'est pas d'entrer dans les détails des processus individuels de votre équipe et de l'utilisation de l'objet - mais de mieux comprendre les points de contact de chacun avec l'objet. » .

• Organisez vos propriétés de manière réfléchie
  Définissez les propriétés de votre objet personnalisé à l’aide d’une hiérarchie claire :

  Type de propriété	Description	Exemple
  Affichage primaire	Identifiant unique et lisible par l'homme	Numéro de série
  Propriétés secondaires	Champs clés	Fabricant, modèle
  Propriétés de soutien	Points de données supplémentaires	État de la garantie, emplacement

  Prendre le temps d'organiser vos propriétés dès maintenant peut vous éviter d'avoir à restructurer ou à nettoyer vos données ultérieurement. Comme l'expliquent les développeurs de HubSpot :

  Il est impossible de comprendre la structure des données sans comprendre le contexte dans lequel elles peuvent/seront utilisées. En procédant ainsi dès maintenant, vous éviterez d'avoir à restructurer, nettoyer et reformater les données ultérieurement en raison d'un conflit d'utilisation, ce qui peut vous faire gagner un temps précieux et vous éviter bien des frustrations. .

Avant de finaliser votre objet personnalisé, vérifiez si les objets CRM existants peuvent répondre à vos besoins Recherchez les chevauchements potentiels avec les objets standard et soyez conscient de toutes les limitations, telles que l'impossibilité d'envoyer des e-mails marketing en masse à autre chose qu'à des contacts.

Une fois votre planification terminée, vous serez prêt à passer à la configuration de vos objets personnalisés dans HubSpot.

Configuration d'objets personnalisés

Une fois que vous avez défini votre structure de données, l’étape suivante consiste à créer votre objet personnalisé dans HubSpot.

Recherche de paramètres d'objet personnalisés

Pour commencer, accédez aux paramètres de l’objet personnalisé en suivant ces étapes :

• Cliquez icône des paramètres (engrenage) dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Objets.
• Choisir Objets Personnalisés.

Si vous configurez un objet personnalisé pour la première fois, vous remarquerez un bouton « Créer un objet personnalisé » bien visible au centre de la page. Pour les objets supplémentaires, ce bouton apparaîtra en haut à droite.

Définir les détails de l'objet

Lors de la configuration de votre objet personnalisé, concentrez-vous sur ces aspects clés :

1. Informations de base sur l'objet
   Commencez par définir les détails fondamentaux :
   • Saisissez les noms singuliers et pluriels de l'objet (par exemple, « Voiture » et « Voitures »).
   • Ajoutez une description claire qui décrit le but de l’objet.
   • Assurez-vous que les noms correspondent aux conventions de dénomination de HubSpot pour plus de clarté et de cohérence.
2. Configuration de la propriété
   Configurez les propriétés qui définiront les enregistrements de votre objet. Voici un aperçu :

   Type de propriété	Objectif	Exemple de configuration
   Affichage primaire	Identifiant unique pour les enregistrements	Nom du modèle (texte sur une seule ligne)
   Affichage secondaire	Informations d'identification supplémentaires	Numéro VIN (texte sur une seule ligne)
   Autres propriétés	Points de données à l'appui	Date de fabrication (Sélecteur de date)

3. Associations d'objets
   Spécifiez les relations entre votre objet personnalisé et les autres objets HubSpot. Par exemple, vous pouvez le connecter à :
   • Contacts
   • Entreprises
   • Offres

Ces associations aident à établir des liens entre votre objet personnalisé et les données HubSpot existantes, ce qui facilite la gestion et l'analyse des relations.

Tester votre objet personnalisé

Avant d'utiliser votre objet personnalisé, il est important de tester ses fonctionnalités. Suivez ces étapes pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu :

• Créer un enregistrement de test avec toutes les informations pertinentes.
• Vérifiez que les écrans principal et secondaire s’affichent correctement.
• Testez la manière dont l'objet s'associe à d'autres objets HubSpot, tels que les contacts ou les entreprises.
• Vérifiez que toutes les propriétés personnalisées fonctionnent comme prévu.

« Les objets personnalisés créent des méthodes alternatives de stockage des données, permettant aux utilisateurs d'aller au-delà des objets standards HubSpot prédéfinis, pour une meilleure organisation des données. » - Weidert.com

Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement pour une voiture, lui attribuer un nom de modèle unique et confirmer qu'il est correctement lié aux contacts ou aux offres associés.

Une fois votre objet personnalisé testé et prêt, vous pouvez passer à l’automatisation des flux de travail pour rationaliser son utilisation.

sbb-itb-23997f1

Automatisations de bâtiments avec Laténode

Une fois vos objets personnalisés prêts dans HubSpot, l'étape suivante consiste à leur donner vie avec des workflows automatisés à l'aide de Latenode.

Configuration de la connexion HubSpot-Latenode

Pour commencer à créer des automatisations, vous devez d'abord établir une connexion sécurisée entre HubSpot et Latenode. Voici comment procéder :

• Accéder aux paramètres d'intégrationCommencez par accéder à votre tableau de bord Latenode. Localisez le connecteur HubSpot dans la bibliothèque d'intégration. Pour continuer, vous aurez besoin de :
  • Votre clé API HubSpot
  • Autorisations pour les portées d'objets personnalisées
  • Accès administrateur à votre portail HubSpot
• Configuration de l'authentificationSaisissez vos identifiants pour authentifier la connexion. Une fois vérifiés, vous verrez la liste des objets personnalisés disponibles.

Une fois l’intégration en place, vous êtes prêt à configurer des règles de flux de travail adaptées à vos besoins.

Création de règles de flux de travail

Le générateur de workflows visuel de Latenode simplifie et intègre la création de workflows. Sa structure est simple :

Structure de base du flux de travail

Trigger → Action → Outcome
Example: Trigger (new record) → Action (transform data) → Outcome (update linked records)

Comme l'a noté un utilisateur :

Intégrations d'automatisation illimitées, quel que soit votre cas d'utilisation. Le générateur de code JavaScript IA est une véritable bouée de sauvetage…

Composants clés du flux de travail :

• triggers:Événements qui initient l'automatisation, comme la création d'un nouvel enregistrement.
• Actions: Tâches effectuées sur les données, comme leur modification ou leur mise à jour.
• Conditions: Logique qui détermine le chemin du flux de travail.
• Transformations: Étapes pour formater ou traiter les données pour des besoins spécifiques.

Avec ces éléments en place, vous pouvez créer des flux de travail qui non seulement automatisent les tâches, mais connectent également vos objets personnalisés à d'autres outils pour un flux de données fluide.

Connexion d'outils externes

Pour étendre les capacités de vos workflows, intégrez-les à des outils externes. Cela permet de bénéficier de solutions d'automatisation complètes. Comme l'a expliqué Wael Esmair :

« Latenode est un produit extrêmement impressionnant ! La prise en charge du code personnalisé par Latenode nous a permis d'adapter précisément nos solutions d'automatisation à nos besoins (et à ceux de nos clients). »

Voici un exemple de la manière dont vous pouvez structurer votre intégration :

Step	Action	Outil
1. Capturer	Soumission d'un nouveau formulaire de prospect	Objet personnalisé HubSpot
2. Enrichir	Amélioration des données	Traitement IA intégré
3. Synchroniser	Mettre à jour les enregistrements associés	CRM/Base de données externe

Conseils pour une intégration réussie :

• Testez les flux de travail dans un environnement sandbox pour vous assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.
• Surveillez régulièrement les performances pour identifier et résoudre les problèmes potentiels.
• Configurez des notifications d'erreur pour rester informé de toute défaillance.
• Documentez votre logique de flux de travail pour référence ultérieure et dépannage.

Comme l'a souligné un autre utilisateur :

« L'interface intuitive de Latenode convient aussi bien aux débutants qu'aux experts. »

Gestion des intégrations complexes

À mesure que les intégrations d'objets personnalisés se complexifient, la gestion des connexions entre plusieurs systèmes devient essentielle. Cette section présente des stratégies de mise à l'échelle, de maintenance et d'optimisation des intégrations, en mettant l'accent sur la manière dont Latenode peut simplifier ces processus.

Automatisation multiplateforme

Le générateur visuel de Latenode est un outil puissant pour créer des automatisations fluides. Il vous permet de relever des défis clés comme la cohérence des données, la résolution des erreurs et l'efficacité des flux de données.

• Définir clairement la propriété des données
  Affectez un système comme source principale pour chaque objet personnalisé. Cela évite les conflits de données et garantit la cohérence des mises à jour sur tous les systèmes.
• Implémenter la gestion des erreurs
  Utilisez l'historique d'exécution de Latenode pour surveiller et corriger efficacement les erreurs. L'identification rapide des problèmes minimise les temps d'arrêt et assure le bon fonctionnement des workflows.
• Établir des modèles de flux de données standardisés
  Créez des modèles de flux de données uniformes pour gérer les mises à jour, qu'elles soient en temps réel ou bidirectionnelles, garantissant cohérence et fiabilité.

La révision régulière de ces processus garantit que vos intégrations restent stables et efficaces.

Maintenance du flux de travail

Une maintenance continue est essentielle pour garantir le bon fonctionnement des intégrations. Grâce aux outils de surveillance intégrés de Latenode, vous pouvez suivre les performances de vos workflows et effectuer des ajustements en fonction de l'évolution des exigences système.

Conseils de gestion à long terme

Pour garantir que vos intégrations restent efficaces au fil du temps, envisagez ces stratégies :

• Documentez votre structure d'objet personnalisée
  Conservez des enregistrements détaillés de vos objets personnalisés, notamment leur cycle de vie, leurs relations, leurs attributs clés et leurs règles de transformation. Cette documentation simplifie le dépannage et les mises à jour futures.
• Optimiser les performances du flux de travail
  Revoyez régulièrement vos flux de travail pour identifier et éliminer les inefficacités. La rationalisation des processus permet de maintenir des performances optimales à mesure que vos besoins évoluent.
• Planifier l'évolutivité
  Concevez votre architecture d'intégration en fonction de votre croissance future. Collaborez avec les parties prenantes pour anticiper les changements et garantir que votre système puisse répondre à la demande croissante.

Conclusion

Après avoir combiné les stratégies de configuration et d'automatisation décrites précédemment, l'étape suivante consiste à mettre ces outils en œuvre pour une croissance durable. Les objets personnalisés HubSpot, combinés à l'automatisation Latenode, transforment la gestion des données CRM, alignant ainsi parfaitement votre système CRM sur vos workflows métier spécifiques.

Résumé

Les objets personnalisés constituent la pierre angulaire d'une approche personnalisée de gestion des données dans HubSpot. Une planification rigoureuse et des tests rigoureux de ces objets, associés à l'automatisation des workflows, garantissent un système solide et fiable qui soutient vos objectifs commerciaux.

Pour commencer

Voici comment commencer à utiliser les objets personnalisés et l'automatisation dans HubSpot :

• Vérifiez votre abonnement HubSpot Enterprise
  Confirmez que votre abonnement autorise jusqu'à dix définitions d'objets personnalisés, chacune capable de contenir 500,000 XNUMX enregistrements .
• Planifiez l'organisation de vos données
  Concevez les liens entre les objets personnalisés et les entités HubSpot existantes, telles que les contacts, les entreprises et les transactions. Par exemple, une organisation internationale pourrait utiliser un objet personnalisé « Territoires » pour structurer ses équipes par région, favorisant ainsi des opérations plus fluides et un meilleur alignement des données. .
• Intégrer Latenode pour l'automatisation
  Connectez HubSpot à Latenode pour accéder à des fonctionnalités d'automatisation avancées. Comme l'a déclaré Francisco de Paula S., développeur web, en février 2025 :

  « Le nœud générateur de code JavaScript AI est une bouée de sauvetage pour les cas d'utilisation où un outil ou un nœud n'existe pas encore pour interagir avec Latenode. »

FAQ

Comment les entreprises peuvent-elles utiliser des objets personnalisés dans HubSpot pour améliorer leurs flux de travail CRM ?

Les entreprises peuvent tirer parti objets personnalisés dans HubSpot pour adapter leurs workflows CRM à des besoins spécifiques. Par exemple, ils peuvent les utiliser pour suivre les délais de fabrication et de livraison des produits, superviser les contrats en cours ou suivre des données détaillées relatives aux services, comme les licences ou les garanties. Les objets personnalisés s'avèrent également utiles pour recueillir les commentaires des clients, structurer des hiérarchies métier complexes ou évaluer la performance des programmes de parrainage et des agents commerciaux.

Au-delà de ces utilisations, les objets personnalisés peuvent faciliter l'organisation de ressources telles que les FAQ, la gestion des abonnements et le suivi de la progression des cycles de vente à forte valeur ajoutée. Ces solutions sur mesure simplifient les opérations, améliorent l'efficacité et créent une expérience plus personnalisée au sein du CRM.

Comment Latenode aide-t-il à automatiser les objets personnalisés dans HubSpot ?

Latenode transforme la façon dont les objets personnalisés sont automatisés dans HubSpot en proposant une plateforme low-code qui simplifie la création de workflows. Cela permet de concevoir des automatisations personnalisées, alignées sur vos processus métier, garantissant ainsi une compatibilité optimale de vos objets personnalisés avec d'autres outils et systèmes.

Grâce à l'utilisation d'API, Latenode permet une intégration transparente de vos objets personnalisés avec des applications tierces. Vous pouvez ainsi étendre les fonctionnalités de votre CRM sans avoir besoin de compétences approfondies en codage. Résultat ? Les entreprises gagnent du temps, gagnent en productivité et adaptent facilement leur CRM à leurs besoins opérationnels spécifiques.

Comment puis-je planifier et structurer efficacement des objets personnalisés dans HubSpot pour les aligner sur mes objectifs commerciaux ?

Pour configurer et organiser efficacement des objets personnalisés dans HubSpot, commencez par identifier leur fonction spécifique et leur adéquation avec vos objectifs commerciaux. Réfléchissez à ce que l'objet personnalisé suivra (points de données uniques ou workflows) et clarifiez son rôle dans l'amélioration des processus ou la réalisation des objectifs. Planifiez le cycle de vie de l'objet, en couvrant les étapes essentielles comme la création, les mises à jour et l'analyse des données.

Sollicitez l'avis des principales parties prenantes de tous les services, tels que le marketing, les ventes et le service client, afin de garantir que l'objet personnalisé répond aux exigences transversales et évite des ajustements majeurs ultérieurs. Utilisez des conventions de nommage claires et directes afin que chacun comprenne d'un coup d'œil l'objectif de l'objet. Définissez les propriétés critiques, notamment la propriété d'affichage principale et tout attribut supplémentaire qui soutient sa fonction. Enfin, évaluez si un objet personnalisé est réellement nécessaire ou si les outils et fonctionnalités CRM existants répondent déjà à vos besoins.