Guide complet de l’automatisation marketing dans HubSpot (sans code !)

HubSpot simplifie l’automatisation du marketing, sans compétences en programmation. Grâce à des outils tels que les workflows visuels, les e-mails automatisés et la segmentation intelligente, vous pouvez gagner du temps, réduire les coûts et augmenter les ventes. Les entreprises qui utilisent l’automatisation constatent une hausse de 451 % des leads qualifiés et des achats 47 % plus importants. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir, notamment :

• Configurer HubSpot pour réussir votre automatisation
• Créer des workflows de maturation des leads et de suivi
• Segmenter les audiences pour des campagnes personnalisées
• Suivre et améliorer les indicateurs de performance

Conseil rapide : commencez petit en automatisant des tâches simples, comme les e-mails de bienvenue, puis passez progressivement à des workflows avancés. Prêt à vous lancer ? C’est parti !

Le guide complet de l’automatisation marketing avec HubSpot

Guide de configuration de HubSpot

Configurez votre compte HubSpot pour exploiter pleinement ses capacités d’automatisation.

Étapes de configuration du compte

Commencez par établir des bases solides avec les étapes suivantes :

• Configuration de base du compte
  Adaptez les paramètres clés aux besoins de votre entreprise :
  • Définissez votre fuseau horaire, votre langue et votre devise (USD).
  • Intégrez les directives de votre charte graphique.
  • Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer la sécurité.
• Paramètres de confidentialité des données
  Assurez votre conformité aux réglementations sur la confidentialité en configurant :
  • Des formulaires de consentement au suivi par cookies.
  • Des formulaires conformes au RGPD.
  • Des politiques de conservation des données.
  • Les niveaux d’autorisation des utilisateurs afin de contrôler les accès.

Outils d’automatisation essentiels

HubSpot propose trois outils clés pour simplifier vos efforts d’automatisation :

1. Outil Listes
Utilisez l’outil Listes pour organiser vos contacts selon des critères précis. Vous pouvez par exemple créer des segments tels que :

• Les leads ayant consulté votre page de tarifs.
• Les contacts n’ayant pas interagi avec votre contenu depuis 30 jours.
• Les prospects ayant téléchargé une ressource spécifique.

2. E-mails marketing
Configurez facilement des campagnes d’e-mails automatisées, sans programmation :

• Concevez des modèles d’e-mails personnalisés.
• Automatisez les séquences de suivi pour faire mûrir les leads.
• Surveillez les indicateurs d’engagement afin d’affiner votre stratégie.

3. Workflows
Créez des flux d’automatisation visuels pour gérer des tâches telles que :

• Les campagnes de maturation des leads.
• L’intégration simplifiée des nouveaux clients.
• Les actions de réengagement des contacts inactifs.

Avant de poursuivre, optimisez l’automatisation avec Latenode

Faites passer votre automatisation HubSpot au niveau supérieur grâce aux fonctionnalités d’intégration de Latenode. Latenode vous permet d’étendre vos workflows et de connecter HubSpot à un vaste éventail d’outils, afin de rendre votre automatisation encore plus performante.

Avec Latenode, vous pouvez :

• Connecter HubSpot à plus de 300 autres applications.
• Concevoir des workflows personnalisés déclenchés par des événements HubSpot spécifiques.
• Automatiser la synchronisation des données entre les plateformes.
• Intégrer des décisions pilotées par l’IA à votre automatisation.

Premiers pas avec l’intégration Latenode
Pour intégrer Latenode à HubSpot, suivez ces étapes :

1. Ouvrez votre espace de travail Latenode et créez un nouveau workflow.
2. Ajoutez le nœud HubSpot et authentifiez votre compte.
3. Utilisez le générateur visuel pour concevoir votre premier flux d’automatisation.
4. Testez la configuration pour vous assurer que tout fonctionne correctement, puis activez l’intégration.

Configuration initiale

Avant de vous lancer dans l’automatisation, configurez ces composants essentiels :

• Configuration des propriétés de contact
  Définissez des propriétés de contact personnalisées pour suivre les informations essentielles :
  • La source du lead et les données d’acquisition.
  • Les préférences de secteur ou de domaine d’activité.
  • Les préférences de communication et de contenu.
  • L’historique des achats pour un ciblage plus précis.
• Déclencheurs d’automatisation
  Établissez des déclencheurs pour lancer vos workflows :
  • Les soumissions de formulaires afin de capter l’intérêt.
  • Les visites de pages web spécifiques.
  • Les interactions avec des e-mails ou des campagnes.
  • Les changements d’étape dans le CRM pour refléter l’avancement.
• Configuration des intégrations
  Connectez HubSpot aux outils que vous utilisez déjà :
  • Synchronisez les contacts avec votre système CRM.
  • Intégrez des plateformes de communication telles que l’e-mail et le chat.
  • Connectez des outils d’analyse pour mesurer efficacement les performances.

Une fois ces configurations en place, vous êtes prêt à créer des workflows performants qui génèrent des résultats.

Créer des workflows sans code

Votre configuration HubSpot étant terminée, il est temps de créer des workflows sans code efficaces pour fluidifier vos processus et améliorer l’engagement.

E-mails de maturation des leads

Une stratégie efficace de maturation des leads consiste à diffuser au bon moment du contenu pertinent pour guider les prospects tout au long de leur parcours.

• Définissez les objectifs de votre campagne
  Commencez par fixer des objectifs clairs. Par exemple, vous pouvez chercher à convertir les inscrits à un webinaire en participants actifs.

• Concevez votre séquence d’e-mails
  Créez une série d’e-mails qui apportent progressivement de la valeur :

  • Un e-mail de bienvenue chaleureux mettant en avant votre proposition de valeur
  • Du contenu éducatif traitant des principaux défis rencontrés par votre audience
  • Des preuves sociales, telles que des témoignages ou études de cas
  • Un appel à l’action clair et convaincant

  Utilisez des conventions de nommage structurées telles que « Webinar-01-Welcome » afin de garder vos séquences organisées et faciles à gérer [1].

• Configurez le calendrier du workflow
  Programmez l’envoi des e-mails pendant les heures ouvrées (de 9 h à 17 h, heure locale) et espacez-les de 4 à 5 jours ouvrés. Cela évite de submerger votre audience tout en maintenant un engagement régulier [1].

Une fois votre workflow de maturation des leads en place, l’étape suivante consiste à réengager les clients qui ont peut-être perdu leur intérêt.

Réactivation des clients inactifs

Réactiver les clients inactifs est aussi important que de faire mûrir de nouveaux leads. C’est l’occasion de raviver leur intérêt et de susciter des interactions significatives.

« La raison pour laquelle vous devez envoyer un e-mail de réengagement est que votre activité précédente n’a pas apporté suffisamment de valeur ; vous devez donc le faire maintenant. » [2][3]

• Identifiez les clients inactifs
  Créez une liste de contacts répondant à des critères d’inactivité précis, tels que :
  • Ne pas avoir ouvert d’e-mail depuis 90 jours
  • Ne pas avoir effectué d’achat au cours des 6 derniers mois
  • Ne pas s’être connecté à son compte au cours des 30 derniers jours
• Créez une campagne de réengagement
  Développez une campagne pertinente en utilisant des éléments tels que :
  • Un message convivial du type « Vous nous manquez »
  • Des mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités ou services
  • Des offres spéciales ou des incitations à agir
  • Une option permettant de mettre à jour les préférences ou de se désabonner
• Suivez et optimisez
  Surveillez les indicateurs clés pour affiner votre approche :
  • Le taux de réengagement (pourcentage d’utilisateurs inactifs qui répondent)
  • Le taux de conversion des utilisateurs inactifs en utilisateurs actifs
  • Le taux de désabonnement afin d’évaluer l’accueil de la campagne

« Si une marque propose fréquemment des réductions, j’utiliserais une remise pour générer une vente. Si une marque ne propose pas fréquemment de réductions, je ne me sentirais pas obligé d’en offrir une. » [2][3]

Techniques pour utilisateurs avancés

Une fois les bases de l’automatisation HubSpot maîtrisées, il est temps d’explorer ses fonctionnalités avancées. Ces outils peuvent vous aider à affiner vos stratégies marketing et à lancer des campagnes plus précises et plus impactantes, sans écrire une seule ligne de code.

Segments d’audience intelligents

La segmentation intelligente change la donne pour créer du contenu très ciblé. En adaptant vos messages aux caractéristiques spécifiques de votre audience, vous pouvez considérablement améliorer les taux d’engagement et de conversion.

Voici quelques façons d’utiliser les Smart Rules de HubSpot pour une segmentation dynamique :

• Source publicitaire : adaptez votre contenu en fonction de la publicité qui a dirigé les visiteurs vers votre site.
• Emplacement géographique : utilisez la détection de localisation basée sur l’adresse IP pour diffuser des messages spécifiques à chaque région.
• Type d’appareil : optimisez votre contenu pour les utilisateurs mobiles, tablettes ou ordinateurs.
• Étape du cycle de vie : créez des messages uniques pour les leads, les clients ou les autres étapes de leur parcours.

Une fois votre audience segmentée, allez plus loin en diffusant du contenu d’e-mail personnalisé pour renforcer la personnalisation.

Contenu d’e-mail personnalisé

Les outils de contenu dynamique de HubSpot vous permettent de créer des e-mails personnalisés qui trouvent un écho auprès de votre audience. Voici comment tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités :

• Jetons dynamiques : insérez automatiquement des informations personnalisées, telles que le nom ou l’entreprise d’un destinataire.
• Déclencheurs comportementaux : envoyez des e-mails en fonction des actions des utilisateurs, comme le téléchargement d’une ressource ou l’abandon d’un panier.
• Blocs de contenu intelligents : affichez différents contenus d’e-mail à différents segments au sein d’une même campagne.
• Suivis automatisés : planifiez des réponses adaptées selon les niveaux d’engagement ou les actions effectuées.

Pour préserver votre professionnalisme, définissez toujours des valeurs de secours pour les jetons de personnalisation. Ainsi, vos e-mails resteront impeccables même si certaines données sont manquantes.

Marketing multicanal

Après avoir maîtrisé la segmentation et la personnalisation des e-mails, faites passer votre stratégie au niveau supérieur en intégrant plusieurs canaux marketing. Comme l’explique Nathaniel Miller, responsable marketing chez HarvestIQ :

« Qu’il s’agisse de voir une publicité sur Facebook, d’ouvrir un e-mail ou d’arriver sur votre site web, tout doit sembler connecté. L’idée est de garder votre message cohérent et pertinent lorsque les personnes passent d’une plateforme à l’autre. » [4]

Voici comment aborder efficacement le marketing multicanal :

• Définissez la stratégie par canal : élaborez un cadre de messages unifié tout en adaptant le contenu aux spécificités de chaque plateforme. Les recherches montrent que les appels à l’action (CTA) personnalisés peuvent considérablement renforcer l’engagement [4].
• Coordonnez le calendrier : utilisez les outils de campagne de HubSpot pour programmer les messages sur tous les canaux. Vous assurez ainsi un engagement cohérent sans submerger votre audience.
• Suivez les performances intercanales : analysez la façon dont les utilisateurs interagissent sur les différentes plateformes afin d’identifier les tendances et d’optimiser votre approche. Ruslan Halilov, directeur marketing chez BlueDotHQ, souligne ce défi :

« Un autre défi consiste à suivre les performances de vos campagnes. C’est simple : plus vous utilisez de canaux, plus vous obtenez de données, et plus leur analyse demande d’efforts. » [4]

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Suivi des performances

Un suivi efficace des performances transforme les données brutes en informations exploitables et permet une amélioration continue. Il est intéressant de noter que 54 % des marketeurs ont du mal à identifier les bons indicateurs pour mesurer leur succès [5]. Examinons les éléments clés pour suivre et améliorer les résultats de votre automatisation.

Indicateurs d’automatisation

La réussite de l’automatisation dépend du suivi de quatre grandes catégories d’indicateurs. Elles offrent une vision complète des performances de vos campagnes :

Indicateurs d’activité
Ces indicateurs se concentrent sur la façon dont votre équipe utilise les outils d’automatisation tels que HubSpot :

• Nombre de workflows actifs
• Volume d’e-mails envoyés
• Utilisation des déclencheurs comportementaux
• Taux d’engagement des campagnes

Indicateurs de réponse
Ils permettent d’évaluer les réactions de votre audience à vos actions, notamment :

• Taux d’ouverture et de clic des e-mails
• Trafic du site web
• Taux de désabonnement (visez un taux inférieur à 1 %)

Indicateurs d’efficacité
Évaluez comment l’automatisation améliore vos processus marketing et commerciaux :

• Leads qualifiés par le marketing (MQL) générés
• Leads acceptés par les ventes
• Taux de conversion liés à la maturation des leads
• Coûts d’acquisition client

Indicateurs de valeur
Selon une étude, 71 % des entreprises les plus performantes suivent le taux de conclusion des leads issus du marketing pour mesurer le ROI [5]. Concentrez-vous sur :

• Les revenus générés par les campagnes automatisées
• La comparaison entre investissements et revenus
• Les taux de conclusion des leads issus du marketing
• La valeur vie client

Une fois ces indicateurs établis, l’étape suivante consiste à résoudre les problèmes de workflow afin de maintenir des performances optimales.

Résolution des problèmes

Si vos workflows d’automatisation ne fournissent pas les résultats attendus, une approche structurée de résolution des problèmes peut vous aider à identifier et à corriger les difficultés :

1. Examinez les analyses du workflow
HubSpot conserve les données des workflows pendant 90 jours pour les journaux d’actions et 6 mois pour l’historique des inscriptions [7]. Utilisez ces données pour identifier les tendances et les problèmes :

• Examinez l’historique des inscriptions et les journaux d’actions afin de détecter des schémas récurrents
• Vérifiez les échecs d’envoi d’e-mails
• Analysez les indicateurs de performance globaux

2. Surveillez les indicateurs d’erreur
Le tableau de bord Workflows comporte un onglet « Needs review » qui signale les problèmes potentiels [6]. Parmi les problèmes courants à surveiller :

• Échecs de livraison d’e-mails
• Informations de contact manquantes ou incomplètes
• Déclencheurs d’automatisation défaillants
• Erreurs de synchronisation des intégrations

3. Mettez en œuvre les solutions
Résolvez ces problèmes en mettant à jour les listes de contacts, en affinant les critères de déclenchement, en ajustant le calendrier des workflows et en améliorant le contenu des e-mails.

Une fois ces problèmes résolus, affinez davantage votre stratégie grâce aux tests A/B.

Guide des tests A/B

« Plus le changement est radical, moins notre processus doit être rigoureux sur le plan scientifique. Plus le changement est précis — couleur d’un bouton, microcopy, etc. — plus nous devons être rigoureux, car il est moins susceptible d’avoir un impact important et visible sur le taux de conversion. » [9]

Bonnes pratiques pour la configuration des tests

• Testez une seule variable à la fois afin d’isoler son impact
• Définissez un indicateur principal clair pour évaluer le succès
• Répartissez votre audience de manière égale et aléatoire
• Visez un niveau de confiance d’au moins 95 %
• Exécutez les variantes simultanément pour garantir la cohérence

Éléments à tester

• Objets des e-mails
• Boutons d’appel à l’action
• Conception des pages de destination
• Calendrier des workflows
• Niveaux de personnalisation du contenu

Par exemple, tester le calendrier, les messages et les offres dans les e-mails de relance de panier peut considérablement réduire les taux d’abandon et améliorer les conversions [8].

Développer votre automatisation

Les entreprises qui dépassent régulièrement leurs objectifs de revenus s’appuient souvent sur des stratégies d’automatisation bien documentées pour fluidifier leurs opérations et accroître leur efficacité [10]. À mesure que vos initiatives marketing se développent, faire évoluer votre automatisation HubSpot devient essentiel pour maintenir les performances et rester conforme aux réglementations. Cette section explique comment vous appuyer sur vos workflows actuels et les faire évoluer efficacement.

Modèles prêts à l’emploi

La bibliothèque de modèles de HubSpot propose des workflows préconçus qui font gagner du temps et intègrent des bonnes pratiques éprouvées. Ces modèles répondent à différents besoins marketing et facilitent la prise en main :

Modèles de génération de leads

• Séquences de bienvenue automatisées pour les nouveaux leads
• Suivis après les téléchargements de contenu
• Workflows de gestion des inscriptions aux événements
• Systèmes de scoring des leads pour prioriser les prospects

Modèles d’engagement client

• Workflows encourageant l’adoption du produit
• Processus de collecte des retours clients
• Rappels automatisés de renouvellement d’abonnement
• Déclencheurs pour les opportunités de vente croisée

Ces modèles servent de base. Vous pouvez commencer par l’essentiel et ajouter des niveaux de complexité à mesure que vos besoins évoluent.

Gestion des workflows complexes

À mesure que votre stratégie d’automatisation devient plus sophistiquée, il est essentiel de gérer efficacement les workflows interconnectés. Voici quelques conseils pratiques :

Organisation des workflows

• Regroupez les workflows selon les campagnes ou les étapes du parcours client.
• Utilisez des conventions de nommage claires, comme 2025Q2_LeadNurture_Tech, pour garantir la cohérence.
• Documentez les dépendances entre les workflows afin d’éviter les conflits.
• Examinez régulièrement les workflows pour identifier et optimiser les éléments sous-performants.

Techniques avancées

• Configurez des déclencheurs d’inscription pour éviter le chevauchement des workflows.
• Mettez à jour les propriétés de contact pour refléter les changements et créez des workflows de secours pour les urgences.
• Configurez des notifications afin d’alerter votre équipe des erreurs ou des échecs aux points critiques de l’automatisation.

Faire évoluer votre automatisation exige également une attention particulière aux réglementations sur la confidentialité des données.

Règles de confidentialité des données

Des cadres juridiques récents comme le RGPD et le CCPA ont redéfini la manière dont les entreprises gèrent le marketing automatisé. Comprendre et appliquer ces règles est essentiel pour assurer la conformité.

Conformité au RGPD

• Obtenez un consentement explicite avant d’inscrire des contacts dans des workflows d’automatisation.
• Veillez à ce que les utilisateurs puissent facilement se désabonner des communications.
• Conservez des registres détaillés de toutes les activités de traitement des données.
• Respectez les principes de minimisation des données afin de ne collecter que les informations nécessaires.

Exigences du CCPA

Le CCPA s’applique aux entreprises qui répondent à l’un des critères suivants [11] :

• Chiffre d’affaires brut annuel supérieur à 25 millions de dollars.
• Traitement des données de 100 000 résidents californiens ou plus.
• Génération de 50 % ou plus des revenus par la vente ou le partage de données personnelles.

Pour vous y conformer, concentrez-vous sur les étapes suivantes :

1. Collecte de données
   Soyez transparent sur vos pratiques en matière de données :
   • Indiquez clairement quelles données sont collectées et pourquoi.
   • Précisez comment les données sont utilisées et partagées.
   • Expliquez combien de temps les données seront conservées.
2. Gestion des données
   Créez des workflows qui respectent la confidentialité des utilisateurs :
   • Traitez rapidement les demandes de refus.
   • Conservez des registres de consentement exacts.
   • Mettez en place des processus de suppression des données.
   • Chiffrez les informations sensibles pour renforcer la sécurité.
3. Documentation
   Conservez des registres complets pour démontrer votre conformité :
   • Suivez toutes les activités de traitement des données.
   • Documentez les processus de gestion du consentement.
   • Réalisez des évaluations d’impact sur la vie privée.
   • Formez le personnel aux bonnes pratiques de protection des données.

Prochaines étapes

Maintenant que vos workflows sont créés et optimisés, il est temps de vous concentrer sur les prochaines étapes afin de tirer le meilleur parti de votre automatisation marketing. Avec une approche stratégique, vous pouvez fluidifier vos processus et améliorer votre efficacité globale. Voici comment commencer.

Principes clés à retenir

L’automatisation marketing de HubSpot repose sur trois principes essentiels :

Prise de décision fondée sur les données
Utilisez les informations de contact et les données comportementales pour adapter les expériences. Organisez efficacement les données de votre CRM afin de déclencher des actions qui trouvent un écho auprès de votre audience.

Priorité au parcours client
Cartographiez les points de contact client afin de vous assurer que chaque interaction automatisée améliore leur expérience et apporte de la valeur.

Mise en œuvre méthodique
Commencez petit, puis développez progressivement. Par exemple, des entreprises comme webdew commencent par des workflows simples, tels que des séquences de bienvenue, avant de passer à des configurations plus avancées qui réagissent à des actions utilisateur spécifiques [12].

Gardez ces principes à l’esprit lorsque vous créez votre premier workflow.

Lancer votre premier workflow

Pour démarrer avec votre premier workflow HubSpot, suivez ces étapes :

• Sélectionnez un domaine prioritaire
  Commencez par un workflow simple et à fort impact. Par exemple, webdew a mis en œuvre avec succès un workflow de maturation des leads en promouvant trois articles de blog sur les carrières dans le marketing digital auprès de nouveaux leads issus d’une campagne de recrutement inbound [12].
• Définissez les indicateurs de réussite et construisez par étapes
  Divisez votre workflow en étapes faciles à gérer :
  • Définissez des déclencheurs basés sur les actions des utilisateurs afin d’inscrire les contacts.
  • Ajoutez un délai de 24 heures pour éviter de submerger les nouveaux leads.
  • Incluez des appels à l’action percutants pour guider les utilisateurs.
  • Testez minutieusement avant d’activer le workflow.

En commençant avec un objectif clair et une approche mesurée, vous pouvez vous assurer que vos efforts d’automatisation produisent des résultats significatifs.