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Agents IA prêts à l'emploi sont disponibles sur Latenode 🚀
Vous voulez vous connecter HubSpot et mes Slack sans écrire de code ? Voici comment vous pouvez automatiser les mises à jour d'équipe, les alertes de transaction et les informations client dans Slack à l'aide de LaténodeLe générateur de flux de travail sans code de.
Comment ça marche:
Ce guide vous guide tout au long du processus de configuration, aidant votre équipe à gagner du temps et à rester alignée.
Avant de commencer l'automatisation, il est important de vous assurer que vous disposez des autorisations et des configurations appropriées. Conformément aux directives d'intégration de HubSpot, une configuration adéquate est essentielle pour une interaction fluide entre les plateformes. .
Pour vous connecter en toute sécurité à HubSpot, certaines autorisations et certains paramètres doivent être vérifiés :
Votre espace de travail Slack nécessite également des ajustements spécifiques pour prendre en charge les intégrations externes :
Une fois Slack configuré, vous êtes prêt à passer à la configuration de Latenode pour lier ces plates-formes.
Avec HubSpot et Slack prêts, vous pouvez désormais configurer votre espace de travail Latenode :
Une fois ces étapes terminées, vos plateformes seront prêtes à fonctionner ensemble de manière transparente.
Une fois votre configuration terminée, connectez HubSpot et Slack via le générateur de workflows visuels de Latenode. Cette intégration crée un canal de communication sécurisé et automatisé entre les deux plateformes, améliorant ainsi l'efficacité de votre équipe.
Pour commencer, configurez Latenode avec les informations d’identification de sécurité requises pour les deux plates-formes :
À l'aide du générateur visuel de Latenode, créez votre premier workflow automatisé :
🎉 Alerte nouvelle affaire
Nom de l'accord: {{hubspot.deal.name}}
Valeur: ${{hubspot.deal.amount}}
Étape: {{hubspot.deal.stage}}
Propriétaire: {{hubspot.deal.owner.name}}
Avant d'activer votre flux de travail, testez-le soigneusement pour vous assurer que tout fonctionne correctement :
Si vous rencontrez des problèmes d'authentification, sachez que HubSpot réessaie les connexions webhook ayant échoué pendant trois jours maximum, vous laissant ainsi le temps de résoudre les problèmes.
Un test réussi montrera :
Une fois les tests effectués, confirmez le bon fonctionnement du workflow, activez-le en activant le bouton « Activer » dans votre tableau de bord Latenode. Votre intégration HubSpot et Slack sera alors opérationnelle, simplifiant la communication au sein de votre équipe. Vous pourrez alors explorer d'autres possibilités d'automatisation pour optimiser vos workflows.
Améliorer votre intégration HubSpot-Slack peut considérablement optimiser les flux de travail de votre équipe. Les modèles d'automatisation suivants sont conçus pour simplifier les processus et optimiser la productivité.
Configurez des alertes ciblées pour tenir votre équipe informée au bon moment :
Notifications d'étape de transaction
Automatisez les messages Slack pour informer votre équipe lorsque les transactions franchissent des étapes clés :
🎯 Deal Milestone Alert
Deal: {{hubspot.deal.name}}
New Stage: {{hubspot.deal.stage}}
Previous Stage: {{hubspot.previous.stage}}
Owner: {{hubspot.deal.owner}}
Next Action: {{hubspot.deal.next_activity}}
Pour une plus grande efficacité, vous pouvez également activer les mises à jour bidirectionnelles pour garantir que les données restent synchronisées sur les deux plates-formes.
La synchronisation bidirectionnelle des données entre HubSpot et Slack garantit la cohérence et l'accès immédiat aux mises à jour .
Commande de mise à jour des transactions
/hubspot update-deal [Deal ID]
Amount: $50,000
Stage: Negotiation
Close: 05/30/2025
Contact Management
Mettre à jour automatiquement les enregistrements de contact HubSpot en fonction des discussions d'équipe dans Slack :
/hubspot contact-note [Email]
Meeting Summary: Discussed Q3 expansion plans
Next Steps: Schedule technical review
Follow-up Date: 05/20/2025
Les commandes Slack personnalisées permettent à votre équipe de déclencher des actions HubSpot spécifiques directement depuis Slack .
Création de tâches
/hubspot create-task
Title: Follow up with ABC Corp proposal
Due: 05/15/2025
Assigned: @sarah.smith
Priority: High
Recherche d'offres
/hubspot find-deal [Company Name]
📊 Deal Summary: ABC Corp
Value: $75,000
Stage: Proposal
Last Contact: 05/10/2025
Owner: @michael.jones
Ce guide propose des méthodes pratiques pour rationaliser vos opérations de flux de travail et améliorer l’efficacité.
Une façon d'améliorer l'efficacité consiste à traiter les données HubSpot par lots. Par exemple, au lieu de gérer les mises à jour individuellement, consolidez-les dans un seul résumé quotidien :
📊 Daily Deals Summary (05/12/2025)
New Deals: 12
Stage Changes: 8
Total Value: $247,500
filtrage intelligentUtilisez des déclencheurs conditionnels pour vous assurer de vous concentrer sur les mises à jour les plus pertinentes. Exemples :
Cette approche réduit le bruit et garantit que votre équipe se concentre sur ce qui compte le plus.
Une fois la vitesse optimisée, la protection de vos données devient essentielle. La protection des informations commerciales sensibles nécessite des protocoles de sécurité robustes. Niranjan Reddy, d'Hermit Crabs, souligne : « La sécurité est une préoccupation majeure lors de l'utilisation d'un service d'intégration HubSpot Slack. » .
Principales mesures de sécurité:
Gestion de l'accès:Établissez une structure d'autorisations claire pour contrôler qui peut accéder à quoi :
Team Lead: Full workflow configuration access
Sales Reps: Deal update notifications only
Support Team: Contact record access
Admin: System-wide monitoring
En organisant les rôles et les autorisations, vous pouvez réduire les risques tout en maintenant la flexibilité opérationnelle.
Une surveillance constante garantit que votre automatisation fonctionne de manière fluide et fiable.
Surveillance quotidienne: Gardez un œil sur les indicateurs clés tels que :
Tableau de bord des performances: Créez un canal Slack dédié pour recevoir des mises à jour automatisées sur l'état du système, comme ceci :
🔍 System Status Report
Workflows Active: 8/8
24h Success Rate: 99.7%
Avg Response Time: 1.2s
Last Error: None
Calendrier de maintenance:Pour rester au top des performances, suivez une routine d'entretien régulière :
Grâce à ces étapes, vous pouvez maintenir un système de flux de travail sécurisé, efficace et fiable.
En suivant les étapes d'intégration décrites précédemment, connecter HubSpot et Slack via Latenode peut considérablement simplifier la communication de votre équipe. Grâce à cette configuration, vous pouvez garantir une diffusion fluide et en temps réel des informations sur les prospects, les clients et les transactions sur vos canaux Slack, permettant ainsi à chacun d'être informé et coordonné. .
Pour commencer:
N'oubliez pas de mettre en œuvre les mesures de sécurité et les contrôles système évoqués précédemment pour garantir des performances fiables. Grâce à une configuration adéquate et à une maintenance régulière, vous pouvez centraliser la communication, automatiser les mises à jour et permettre à votre équipe de se concentrer sur l'essentiel.
Pour sécuriser votre intégration HubSpot et Slack, commencez par utiliser mots de passe forts et uniques pour tous les comptes associés et activez authentification à deux facteurs (2FA) Pour renforcer la protection, limitez l'accès en attribuant des autorisations uniquement aux membres de l'équipe qui en ont réellement besoin et prenez l'habitude de vérifier régulièrement l'accès des utilisateurs pour vous assurer que tout reste approprié.
Consultez les journaux d'activité pour détecter toute action suspecte et mettez toujours à jour votre logiciel pour vous protéger contre d'éventuelles vulnérabilités. Assurez-vous que tous les transferts de données s'effectuent via HTTPS Pour garantir la sécurité des communications, formez également votre équipe aux fondamentaux de la cybersécurité, comme l'identification des tentatives d'hameçonnage et la protection des identifiants de connexion. Ces précautions contribueront à protéger les données de votre entreprise tout en favorisant un travail d'équipe fluide et efficace.
L'intégration de HubSpot à Slack peut parfois rencontrer des difficultés, mais la plupart sont gérables avec un peu de dépannage. Voici quelques problèmes courants et leurs solutions :
En vous concentrant sur ces domaines, vous pouvez résoudre la plupart des problèmes d’intégration et assurer le bon fonctionnement de la collaboration de votre équipe.
Pour que votre équipe reste informée sans être débordée, vous pouvez affiner vos workflows automatisés afin de prioriser des mises à jour ou des notifications spécifiques dans Slack. En choisissant précisément les données HubSpot à partager et en définissant des conditions claires d'envoi des notifications, vous vous assurez que seules les mises à jour les plus pertinentes, comme l'avancement des transactions ou l'attribution des tâches, parviennent aux canaux Slack ou aux membres de l'équipe concernés. Cette approche permet une communication claire et ciblée sur l'essentiel.
Vous pouvez également ajuster les déclencheurs de notifications en fonction des besoins spécifiques de votre équipe. Par exemple, hiérarchisez les mises à jour en fonction des étapes de transaction, des échéances des tâches ou des responsabilités de chaque équipe. Cette personnalisation garantit une intégration fluide avec le flux de travail et le style de communication de votre équipe, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité de chacun.
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Étape 1 : Choisir un déclencheur
Étape 2 : Choisissez une action
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