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Comment se connecter Planification d'acuité et Boîte de richesse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Planification d'acuité et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Planification d'acuité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Planification d'acuité or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Planification d'acuité or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Planification d'acuité Nœud
Sélectionnez le Planification d'acuité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Planification d'acuité
Configurer le Planification d'acuité
Cliquez sur le Planification d'acuité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Planification d'acuité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Planification d'acuité
Type de nœud
#1 Planification d'acuité
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Planification d'acuité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Planification d'acuité noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
1
Planification d'acuité
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
1
Planification d'acuité
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Planification d'acuité et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Planification d'acuité
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Planification d'acuité et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte de richesse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Planification d'acuité
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Planification d'acuité, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Planification d'acuité et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Planification d'acuité et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Planification d'acuité et Boîte de richesse
Planification Acuity + Zoom + Wealthbox : Lorsqu'un nouveau rendez-vous est pris dans Acuity Scheduling, une réunion Zoom est automatiquement créée. Les détails de la réunion, ainsi que les informations client, sont ensuite enregistrés dans Wealthbox en tant que contact ou contact mis à jour.
Wealthbox + Acuity Scheduling + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Wealthbox, un rendez-vous est créé dans Acuity Scheduling pour ce contact et synchronisé avec Google Agenda.
Planification d'acuité et Boîte de richesse alternatives d'intégration
À propos Planification d'acuité
Automatisez la planification de vos rendez-vous avec Acuity intégré à Latenode. Synchronisez vos rendez-vous avec vos calendriers, envoyez des rappels et mettez à jour vos CRM automatiquement. Oubliez la saisie manuelle et créez des workflows personnalisés grâce à l'éditeur visuel et à la conception API-first de Latenode. Adaptez vos processus de planification sans code ni limite de prix par étape.
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À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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QFP Planification d'acuité et Boîte de richesse
Comment puis-je connecter mon compte Acuity Scheduling à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Acuity Scheduling à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Acuity Scheduling et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Acuity Scheduling et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer des contacts Wealthbox à partir de nouveaux rendez-vous Acuity Scheduling ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de contacts dans Wealthbox dès qu'un nouveau rendez-vous est planifié dans Acuity Scheduling, vous faisant gagner du temps et garantissant l'exactitude des données client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Acuity Scheduling à Wealthbox ?
L'intégration d'Acuity Scheduling avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à partir des rendez-vous Acuity Scheduling.
- Mettez à jour les informations de contact dans Wealthbox en fonction des données de planification Acuity.
- Planification des rendez-vous en tant qu'activités dans Wealthbox.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Wealthbox après un rendez-vous Acuity Scheduling.
- Envoyez des confirmations par e-mail personnalisées via Wealthbox pour les nouveaux rendez-vous.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Acuity Scheduling et Wealthbox ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour personnaliser les transformations de données pour les flux de travail avancés Acuity Scheduling et Wealthbox.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Acuity Scheduling et de Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration manuelle.
