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Comment se connecter Agent IA et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent IA et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent IA, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent IA or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent IA or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent IA Nœud
Sélectionnez le Agent IA nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent IA
Configurer le Agent IA
Cliquez sur le Agent IA nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent IA URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent IA
Type de nœud
#1 Agent IA
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agent IA
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent IA noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent IA
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent IA, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent IA et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent IA et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent IA et PandaDoc
Agent IA + PandaDoc + Slack : Lorsqu'un document est créé à partir d'un modèle dans PandaDoc, l'agent IA le résume. Ce résumé est ensuite envoyé à un canal Slack pour révision.
PandaDoc + Agent IA + Salesforce : Lorsqu'un document PandaDoc passe au statut « Terminé », l'agent IA extrait les données clés du document. Ces données sont ensuite utilisées pour mettre à jour l'opportunité correspondante dans Salesforce.
Agent IA et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
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À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Agent IA et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte AI Agent à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AI Agent à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez AI Agent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes AI Agent et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des propositions PandaDoc à partir des leads des agents IA ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de propositions et de transformer instantanément les prospects qualifiés des agents IA en documents PandaDoc prêts à être envoyés, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité commerciale.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI Agent à PandaDoc ?
L'intégration d'AI Agent avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des brouillons de propositions basés sur les données de qualification des prospects de l'agent AI.
- Envoyez des contrats PandaDoc personnalisés après que l'agent IA a identifié un prospect à forte intention.
- Mettre à jour les enregistrements de l'agent AI lorsqu'un document PandaDoc est signé ou refusé.
- Déclenchez les flux de travail de l'agent IA lorsqu'une proposition PandaDoc atteint un certain stade.
- Archivez les documents PandaDoc finalisés et liez-les au contact de l'agent IA concerné.
Comment Latenode peut-il améliorer le traitement des données de l'agent AI pour PandaDoc ?
Les blocs sans code et les fonctions JavaScript de Latenode vous permettent de transformer et de formater les données de l'agent AI pour qu'elles s'adaptent parfaitement aux modèles PandaDoc, garantissant ainsi l'exactitude.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’AI Agent et de PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique complexe des documents dans PandaDoc peut nécessiter du JavaScript personnalisé dans Latenode.
- Les limites de débit sur l'agent AI ou l'API PandaDoc peuvent avoir un impact sur l'automatisation à volume élevé.
- Certaines fonctionnalités avancées de PandaDoc peuvent ne pas avoir d’équivalents directs dans AI Agent.
