

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Envoyez automatiquement des SMS personnalisés depuis ClickSend à vos contacts Wealthbox lorsque le statut des opportunités change. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient plus que jamais l'information des clients à chaque étape, en personnalisant les messages avec JavaScript selon les besoins.
Se connectez Cliquez sur Envoyer et la Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
Créer Cliquez sur Envoyer à Boîte de richesse workflow
Commencez gratuitement
Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Cliquez sur Envoyer
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cliquez sur Envoyer et la Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cliquez sur Envoyer, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cliquez sur Envoyer or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cliquez sur Envoyer or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cliquez sur Envoyer Nœud
Sélectionnez le Cliquez sur Envoyer nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Cliquez sur Envoyer
Configurer le Cliquez sur Envoyer
Cliquez sur le Cliquez sur Envoyer nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cliquez sur Envoyer URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#1 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Cliquez sur Envoyer
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cliquez sur Envoyer noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Cliquez sur Envoyer
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Cliquez sur Envoyer
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cliquez sur Envoyer et la Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Cliquez sur Envoyer
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cliquez sur Envoyer et la Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Cliquez sur Envoyer
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cliquez sur Envoyer, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cliquez sur Envoyer et la Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cliquez sur Envoyer et la Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Wealthbox + ClickSend + Slack : Lorsqu'une étape de transaction change dans Wealthbox, envoyez une mise à jour par SMS au client via ClickSend et informez l'équipe sur Slack.
Wealthbox + ClickSend + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Wealthbox, envoyez un SMS de bienvenue via ClickSend et enregistrez l'événement dans Google Sheets.
Qui sommes-nous? Cliquez sur Envoyer
Utilisez ClickSend dans Latenode pour automatiser vos SMS, e-mails ou messages vocaux. Créez des workflows qui déclenchent des messages en fonction des événements de vos autres applications. Améliorez l'engagement client en automatisant les notifications personnalisées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'intégration et adapte votre portée sans code supplémentaire ni coût par étape.
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Qui sommes-nous? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte ClickSend à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte ClickSend à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser les rappels de rendez-vous par SMS via Wealthbox ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des SMS ClickSend à partir d'événements Wealthbox, garantissant ainsi des rappels ponctuels, améliorant la communication avec vos clients et augmentant la participation aux rendez-vous.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ClickSend à Wealthbox ?
L'intégration de ClickSend avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il la personnalisation des messages ClickSend ?
Latenode prend en charge la personnalisation avancée grâce aux données de Wealthbox. Utilisez des blocs sans code ou JavaScript pour personnaliser vos messages.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de ClickSend et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :