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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Envoyez automatiquement des SMS personnalisés depuis ClickSend à vos contacts Wealthbox lorsque le statut des opportunités change. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient plus que jamais l'information des clients à chaque étape, en personnalisant les messages avec JavaScript selon les besoins.

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Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Créer un nouveau scénario pour se connecter Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cliquez sur Envoyer, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cliquez sur Envoyer or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cliquez sur Envoyer or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cliquez sur Envoyer Nœud

Sélectionnez le Cliquez sur Envoyer nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Cliquez sur Envoyer

Configurer le Cliquez sur Envoyer

Cliquez sur le Cliquez sur Envoyer nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cliquez sur Envoyer URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Cliquez sur Envoyer

Type de nœud

#1 Cliquez sur Envoyer

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Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Cliquez sur Envoyer

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cliquez sur Envoyer noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

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Cliquez sur Envoyer

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

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Cliquez sur Envoyer

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

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Cliquez sur Envoyer

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

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Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

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6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Cliquez sur Envoyer

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Cliquez sur Envoyer, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse

Wealthbox + ClickSend + Slack : Lorsqu'une étape de transaction change dans Wealthbox, envoyez une mise à jour par SMS au client via ClickSend et informez l'équipe sur Slack.

Wealthbox + ClickSend + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Wealthbox, envoyez un SMS de bienvenue via ClickSend et enregistrez l'événement dans Google Sheets.

Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Cliquez sur Envoyer

Utilisez ClickSend dans Latenode pour automatiser vos SMS, e-mails ou messages vocaux. Créez des workflows qui déclenchent des messages en fonction des événements de vos autres applications. Améliorez l'engagement client en automatisant les notifications personnalisées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'intégration et adapte votre portée sans code supplémentaire ni coût par étape.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Cliquez sur Envoyer et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte ClickSend à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte ClickSend à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez ClickSend et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes ClickSend et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser les rappels de rendez-vous par SMS via Wealthbox ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des SMS ClickSend à partir d'événements Wealthbox, garantissant ainsi des rappels ponctuels, améliorant la communication avec vos clients et augmentant la participation aux rendez-vous.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ClickSend à Wealthbox ?

L'intégration de ClickSend avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Envoyez des mises à jour par SMS aux clients lorsque les opportunités changent d'étape.
  • Créez automatiquement des contacts ClickSend à partir de nouveaux contacts Wealthbox.
  • Déclenchez des campagnes SMS basées sur les déclencheurs d'événements Wealthbox.
  • Enregistrez les interactions SMS dans Wealthbox sous forme de notes pour chaque contact.
  • Envoyez des SMS de remerciement automatisés après la conclusion d'affaires.

Comment Latenode gère-t-il la personnalisation des messages ClickSend ?

Latenode prend en charge la personnalisation avancée grâce aux données de Wealthbox. Utilisez des blocs sans code ou JavaScript pour personnaliser vos messages.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de ClickSend et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les structures de données complexes de Wealthbox peuvent nécessiter JavaScript pour une analyse avancée.
  • Les tarifs de livraison des SMS dépendent des politiques de service et de l'opérateur de ClickSend.
  • La configuration initiale nécessite la compréhension des API ClickSend et Wealthbox.

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