Fermer le CRM et Lucioles.ai Intégration :

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Mettez à jour automatiquement Close CRM grâce aux informations issues des transcriptions de réunions Fireflies.ai. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le flux de travail et sa tarification à l'exécution facilite l'évolutivité.

Fermer le CRM + Lucioles.ai l'intégration

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Fermer le CRM et Lucioles.ai

Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Lucioles.ai

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Lucioles.ai sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Lucioles.aiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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1

Fermer le CRM

Configurer le Fermer le CRM

Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Fermer le CRM

Type de nœud

#1 Fermer le CRM

/

Nom

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La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Lucioles.ai Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Lucioles.ai dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Lucioles.ai.

1

Fermer le CRM

(I.e.

+
2

Lucioles.ai

Authentifier Lucioles.ai

Maintenant, cliquez sur le Lucioles.ai nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Lucioles.ai paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Lucioles.ai via Latenode.

1

Fermer le CRM

(I.e.

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2

Lucioles.ai

Type de nœud

#2 Lucioles.ai

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Lucioles.ai

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et Lucioles.ai Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Fermer le CRM

(I.e.

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Lucioles.ai

Type de nœud

#2 Lucioles.ai

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Lucioles.ai

Lucioles.ai Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et Lucioles.ai Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Lucioles.ai

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Fermer le CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Fermer le CRM, Lucioles.ai, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Lucioles.ai l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Lucioles.ai (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Lucioles.ai

Fireflies.ai + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle transcription est disponible dans Fireflies.ai, le flux recherche le prospect correspondant dans Close CRM. Si un prospect est trouvé, un résumé de la transcription est publié sur un canal Slack dédié.

Fireflies.ai + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle transcription est disponible dans Fireflies.ai, le flux recherche le contact correspondant dans Close CRM. Si un contact est trouvé, le résumé de la transcription de l'appel est enregistré dans une feuille Google Sheets pour le suivi des performances commerciales.

Fermer le CRM et Lucioles.ai alternatives d'intégration

À propos Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

À propos Lucioles.ai

Automatisez les résumés de réunion avec Fireflies.ai dans Latenode. Capturez les transcriptions, extrayez les actions à entreprendre et transférez les données vers votre CRM ou vos outils de gestion de projet. Créez des workflows personnalisés pour analyser les tendances des appels ou automatiser les suivis. Latenode ajoute un routage flexible des données et une logique sans code à votre intelligence de réunion optimisée par l'IA.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Fermer le CRM et Lucioles.ai

Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Fireflies.ai en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Close CRM à Fireflies.ai sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Close CRM et Fireflies.ai en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Close CRM après une réunion Fireflies.ai ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le mappage des données des transcriptions Fireflies.ai vers Close CRM, garantissant ainsi que vos coordonnées sont toujours à jour et exactes après chaque appel.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Fireflies.ai ?

L'intégration de Close CRM avec Fireflies.ai vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux prospects Close CRM à partir des résumés de réunion Fireflies.ai.
  • Enregistrez les transcriptions des appels Fireflies.ai sous forme de notes dans les transactions Close CRM.
  • Mettre à jour les coordonnées de Close CRM en fonction des informations de Fireflies.ai.
  • Déclenchez des tâches de suivi dans Close CRM après que des mots-clés spécifiques ont été prononcés.
  • Analysez le sentiment des appels de Fireflies.ai pour prioriser les prospects Close CRM.

Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Close CRM et Fireflies.ai ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer des données, offrant ainsi un contrôle avancé sur le mappage des données.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Fireflies.ai sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les données historiques antérieures à la configuration de l'intégration ne seront pas automatiquement synchronisées.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de Close CRM et de Fireflies.ai.

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