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Comment se connecter Fermer le CRM et Todoist
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Todoist
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Todoist sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Todoistet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Todoist Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Todoist dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Todoist.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Todoist
Authentifier Todoist
Maintenant, cliquez sur le Todoist nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Todoist paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Todoist via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Todoist
Type de nœud
#2 Todoist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Todoist
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Todoist Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Todoist
Type de nœud
#2 Todoist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Todoist
Todoist Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Todoist Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Todoist
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Todoist, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Todoist l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Todoist (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Todoist
Fermer CRM + Todoist + Slack : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, une tâche de suivi est créée dans Todoist et une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour informer l'équipe commerciale.
Todoist + Close CRM + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Todoist, l'automatisation recherche un contact. Elle crée ensuite une réunion de suivi dans Google Agenda et met à jour le contact dans Close CRM.
Fermer le CRM et Todoist alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Todoist
Fatigué de la gestion manuelle des tâches ? Intégrez Todoist à Latenode pour automatiser la création de tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Mettez à jour les tâches, suivez leur progression et synchronisez les données entre vos workflows. Latenode vous permet de personnaliser la logique et d'évoluer sans code, en connectant Todoist à vos processus métier pour une véritable automatisation.
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QFP Fermer le CRM et Todoist
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Todoist en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Todoist sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Todoist en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Todoist pour les nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une automatisation transparente. Créez automatiquement des tâches Todoist pour les nouveaux prospects Close CRM, garantissant ainsi un suivi rapide et une gestion optimisée des prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Todoist ?
L'intégration de Close CRM avec Todoist vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez une tâche Todoist lorsqu'un nouveau prospect est ajouté dans Close CRM.
- Mettre à jour une tâche Todoist lorsqu'une opportunité Close CRM atteint une étape spécifique.
- Créez un contact CRM proche à partir d'une tâche Todoist terminée.
- Envoyez des rappels dans Todoist pour les prochaines échéances de transaction Close CRM.
- Synchronisez l'activité Close CRM avec Todoist pour un suivi complet du projet.
À quelles données de Close CRM puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux détails des prospects, aux informations de contact, aux données d'opportunité, aux activités et aux champs personnalisés de Close CRM dans vos workflows Latenode.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Todoist sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit imposées par les API Close CRM et Todoist peuvent affecter les performances.
- La synchronisation en temps réel n'est pas garantie et dépend de l'intervalle d'interrogation.
