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Comment se connecter Fermer le CRM et Vague
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Vague
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Vague sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Vagueet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vague Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Vague dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vague.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Vague
Authentifier Vague
Maintenant, cliquez sur le Vague nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vague paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vague via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Vague
Type de nœud
#2 Vague
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vague
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Vague Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Vague
Type de nœud
#2 Vague
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vague
Vague Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Vague Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vague
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Vague, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Vague l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Vague (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Vague
Fermer CRM + Wave + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, créez une facture pour lui dans Wave. Envoyez ensuite un message à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale.
Wave + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Wave, créez un nouveau client dans Close CRM et enregistrez les données client dans une feuille Google.
Fermer le CRM et Vague alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Vague
Utilisez Wave dans Latenode pour automatiser les rappels de paiement et la gestion des abonnements. Connectez Wave à votre CRM ou à votre base de données pour déclencher des e-mails ou SMS personnalisés en fonction du statut de paiement. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows de facturation complexes et la gestion des cas particuliers sans code, garantissant ainsi des paiements ponctuels et réduisant le taux de désabonnement.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Vague
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Wave en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Wave sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Wave en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Wave à partir des transactions Close CRM remportées ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de factures et vous fait gagner du temps. Déclenchez facilement la génération de factures Wave dès la clôture des transactions dans Close CRM, garantissant ainsi une facturation rapide et une gestion financière efficace.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Wave ?
L'intégration de Close CRM avec Wave vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des factures Wave lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Mettre à jour le statut de la facture dans Wave lorsque le paiement est reçu dans Close CRM.
- Synchronisez les données client entre Close CRM et Wave pour une tenue de registres précise.
- Générez des rapports financiers dans Wave en fonction des données de vente de Close CRM.
- Envoyez des rappels de paiement via Close CRM en fonction des dates d'échéance des factures Wave.
Dans quelle mesure les données entre CloseCRM et WaveonLatenode sont-elles sécurisées ?
Latenode utilise un cryptage robuste et des protocoles sécurisés pour la transmission de données entre Close CRM et Wave, garantissant que vos informations financières restent protégées à tout moment.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Wave sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre Close CRM et Wave peut nécessiter des solutions personnalisées.
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage correct avec Wave.
- L'intégration repose sur la disponibilité des API Close CRM et Wave.
