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Comment se connecter FreshBooks et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Salesforce
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Salesforce
FreshBooks + Salesforce + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans FreshBooks, l'automatisation trouve le client correspondant dans Salesforce et met à jour son dossier. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale du paiement de la facture et de la mise à jour du dossier client dans Salesforce.
Salesforce + FreshBooks + Google Sheets : Cette automatisation crée un rapport mensuel dans Google Sheets. Elle récupère les clients depuis Salesforce, puis les données de facturation de chaque client depuis FreshBooks. Enfin, elle ajoute un récapitulatif des factures à une feuille Google Sheet dédiée.
FreshBooks et Salesforce alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des opportunités Salesforce à partir de nouvelles factures FreshBooks ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows flexibles pour automatiser la création d'opportunités, gagner du temps et garantir une synchronisation fluide des données de vente. Exploitez des blocs sans code ou du JavaScript pour une logique personnalisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Salesforce ?
L'intégration de FreshBooks avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Salesforce à partir de nouveaux clients FreshBooks.
- Mise à jour des montants des opportunités Salesforce lorsqu'une facture FreshBooks est payée.
- Création de factures FreshBooks à partir d'opportunités Salesforce gagnées.
- Synchronisation des informations client entre FreshBooks et Salesforce en temps réel.
- Génération de rapports combinant les données financières des deux plateformes.
À quelles données FreshBooks puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
Accédez à des données telles que vos clients, factures, paiements, dépenses et projets pour déclencher des automatisations ou enrichir vos enregistrements Salesforce. Utilisez les outils de Latenode pour traiter toutes les données API.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée et peut prendre du temps.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API FreshBooks et Salesforce s'appliquent.
