

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Synchronisez vos factures FreshBooks avec les opportunités Salesforce pour des analyses commerciales en temps réel. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage complexe de données et offre une personnalisation avancée via JavaScript, garantissant ainsi la précision. Automatisez vos opérations à moindre coût, en ne payant que le temps d'exécution.
Se connectez FreshBooks et la Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
Créer FreshBooks à Salesforce workflow
Commencez gratuitement
Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
FreshBooks
Salesforce
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et la Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
FreshBooks
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
FreshBooks
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et la Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
FreshBooks
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et la Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et la Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et la Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
FreshBooks + Salesforce + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans FreshBooks, l'automatisation trouve le client correspondant dans Salesforce et met à jour son dossier. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale du paiement de la facture et de la mise à jour du dossier client dans Salesforce.
Salesforce + FreshBooks + Google Sheets : Cette automatisation crée un rapport mensuel dans Google Sheets. Elle récupère les clients depuis Salesforce, puis les données de facturation de chaque client depuis FreshBooks. Enfin, elle ajoute un récapitulatif des factures à une feuille Google Sheet dédiée.
Qui sommes-nous? FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
Applications similaires
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des opportunités Salesforce à partir de nouvelles factures FreshBooks ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows flexibles pour automatiser la création d'opportunités, gagner du temps et garantir une synchronisation fluide des données de vente. Exploitez des blocs sans code ou du JavaScript pour une logique personnalisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Salesforce ?
L'intégration de FreshBooks avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
À quelles données FreshBooks puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
Accédez à des données telles que vos clients, factures, paiements, dépenses et projets pour déclencher des automatisations ou enrichir vos enregistrements Salesforce. Utilisez les outils de Latenode pour traiter toutes les données API.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :