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Comment se connecter PandaDoc et Carré
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Carré
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carré Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Carré
Authentifier Carré
Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Carré Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
Carré Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Carré Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carré
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Carré
PandaDoc + Square + Slack : Lorsqu'un statut de document passe dans PandaDoc à « Terminé » et qu'un paiement correspondant est reçu dans Square, une notification Slack est envoyée à un canal désigné.
Square + PandaDoc + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau paiement est reçu dans Square ou que le statut d'un document PandaDoc change, enregistrez les détails du paiement et le statut du document dans une feuille Google pour les rapports de vente.
PandaDoc et Carré alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Carré
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Carré
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Square en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Square sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Square en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures après la signature d’un document ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de factures Square dès la finalisation du document PandaDoc. Cela garantit une facturation ponctuelle et réduit la saisie manuelle des données, vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Square ?
L'intégration de PandaDoc avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures Square lorsqu'un document PandaDoc est terminé.
- Mise à jour des données client Square lorsqu'un destinataire PandaDoc signe un document.
- Envoi de contrats PandaDoc en fonction des modifications du statut de paiement Square.
- Génération de propositions PandaDoc personnalisées à l'aide des informations client Square.
- Suivi de l'état du document dans les notes Square après l'envoi d'un document PandaDoc.
Comment puis-je utiliser la logique conditionnelle avec PandaDoc dans les workflows Latenode ?
Latenode vous permet d'ajouter une logique conditionnelle à PandaDoc à l'aide de blocs « if/else ». Cela permet des flux de travail dynamiques basés sur les données du document.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Square sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel entre PandaDoc et Square peut subir de légers retards.
- Les fonctionnalités avancées de PandaDoc telles que le style CSS personnalisé ne sont pas directement transférables à Square.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé dans Latenode.
