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Como conectar Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agendamento de Acuidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agendamento de Acuidade or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agendamento de Acuidade or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Selecione os Agendamento de Acuidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agendamento de Acuidade
Configure o Agendamento de Acuidade
Clique no Agendamento de Acuidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agendamento de Acuidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agendamento de Acuidade nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Agendamento de Acuidade
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Agendamento de Acuidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agendamento de Acuidade, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza
Agendamento de Acuidade + Zoom + Wealthbox: Quando um novo agendamento é feito no Acuity Scheduling, uma reunião do Zoom é criada automaticamente. Os detalhes da reunião, juntamente com as informações do cliente, são registrados no Wealthbox como um contato ou contato atualizado.
Wealthbox + Agendamento Acuity + Google Agenda: Quando um novo contato é adicionado no Wealthbox, um compromisso é criado no Acuity Scheduling para esse contato e sincronizado com o Google Agenda.
Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agendamento de Acuidade e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta do Acuity Scheduling ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Acuity Scheduling ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Acuity Scheduling e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Acuity Scheduling e do Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox a partir de novos compromissos do Acuity Scheduling?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contatos no Wealthbox sempre que um novo agendamento é agendado no Acuity Scheduling, economizando seu tempo e garantindo a precisão dos dados do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Acuity Scheduling com o Wealthbox?
A integração do Acuity Scheduling com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Wealthbox a partir de compromissos do Acuity Scheduling.
- Atualize as informações de contato no Wealthbox com base nos dados do Acuity Scheduling.
- Agendamento de compromissos do Log Acuity como atividades no Wealthbox.
- Acione tarefas de acompanhamento no Wealthbox após um compromisso do Acuity Scheduling.
- Envie confirmações de e-mail personalizadas pelo Wealthbox para novos compromissos.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Acuity Scheduling e o Wealthbox?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar transformações de dados para fluxos de trabalho avançados do Acuity Scheduling e do Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do Acuity Scheduling e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração manual.
