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Como conectar Átio e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Átio e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Átio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Átio or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Átio or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Átio Node
Selecione os Átio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Átio
Configure o Átio
Clique no Átio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Átio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Átio nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Átio
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Átio e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Átio e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Átio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Átio, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Átio e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Átio e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Átio e Fechar CRM
Attio + Fechar CRM + Slack: Quando um novo contato é criado no Attio, um lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Attio + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, a automação encontra os dados relacionados da Attio usando a ação "Localizar Entrada". Em seguida, todas as informações são registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Átio e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Átio e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Attio ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Attio ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Attio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Attio e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM quando um novo contato é adicionado ao Attio?
Sim, o Latenode permite sincronização em tempo real. Qualquer novo contato no Attio pode acionar atualizações no Close CRM. Use a interface sem código do Latenode para tarefas simples ou blocos JavaScript para transformações de dados complexas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Attio com o Close CRM?
A integração do Attio com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novos contatos da Attio.
- Atualizar as informações de contato da Attio com base na atividade do Close CRM.
- Sincronize as etapas do negócio entre o Attio e o Close CRM automaticamente.
- Crie tarefas no Close CRM quando novos projetos Attio forem criados.
- Enriqueça os perfis da Attio com dados coletados das interações do Close CRM.
Posso acionar automações no Attio a partir de eventos no Close CRM?
Sim! O Latenode permite que gatilhos do Close CRM iniciem automações complexas do Attio. Utilize nós JavaScript para lógica avançada ou até mesmo IA para ações personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Attio e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Attio e Close CRM.
