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Como conectar Bexio e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Bexio
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Bexio e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Fechar CRM
Fechar CRM + Bexio + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, a automação encontra os detalhes da conta correspondente no Bexio e envia uma notificação do Slack com as informações do lead e os dados financeiros do Bexio.
Fechar CRM + Bexio + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, a automação encontra as informações de contato correspondentes do Bexio e adiciona uma nova linha ao Planilhas Google, registrando os detalhes do lead junto com os dados financeiros relevantes.
Bexio e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bexio e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Bexio ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas faturas do Bexio?
Sim, você pode! O editor de fluxo de trabalho flexível do Latenode permite a criação de leads em tempo real. Utilize IA para enriquecer dados de leads ou use JavaScript para transformar detalhes complexos de faturas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Close CRM?
A integração do Bexio com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Close CRM a partir de novos clientes do Bexio.
- Atualizando status de oportunidades de fechamento de CRM com base em pagamentos de faturas do Bexio.
- Registro automático de detalhes de faturas do Bexio nas atividades do Close CRM.
- Sincronizar informações de contato entre Bexio e Close CRM em tempo real.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados financeiros do Bexio com dados de vendas do Close CRM.
Como posso lidar com conversões de moeda entre Bexio e Close CRM?
O Latenode oferece ferramentas integradas de conversão de moeda e suporte a JavaScript, garantindo a precisão dos dados entre o Bexio e o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do Bexio e do Close CRM.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a consistência dos dados.
