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Como conectar Chargebee e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Chargebee e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chargebee, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chargebee or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chargebee or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chargebee Node
Selecione os Chargebee nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chargebee
Configure o Chargebee
Clique no Chargebee nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chargebee URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chargebee nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Chargebee
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Chargebee e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chargebee e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Chargebee
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chargebee, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chargebee e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chargebee e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chargebee e Fechar CRM
Chargebee + Fechar CRM + Slack: Quando um novo cliente se inscreve via Chargebee, um lead é criado ou atualizado no Close CRM, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Fechar CRM + Chargebee + QuickBooks: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um novo cliente e uma assinatura são criados no Chargebee, e um cliente e uma fatura correspondentes são criados no QuickBooks.
Chargebee e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Chargebee
Use o Chargebee no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de assinaturas. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base em eventos de assinatura, como novas inscrições ou pagamentos com falha. Sincronize os dados do Chargebee com CRMs, softwares de contabilidade ou bancos de dados internos. Processe dados com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Escale processos de faturamento com o modelo de execução eficiente do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chargebee e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Chargebee ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Chargebee ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chargebee e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Chargebee e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas assinaturas do Chargebee?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica a criação automática de novos leads no Close CRM sempre que uma nova assinatura é criada no Chargebee, agilizando o acompanhamento de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chargebee com o Close CRM?
A integração do Chargebee com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de um novo lead do Close CRM quando uma nova assinatura do Chargebee é iniciada.
- Atualizando uma oportunidade de Close CRM quando uma fatura do Chargebee é paga.
- Adicionar notas a um contato do Close CRM quando uma assinatura do Chargebee é alterada.
- Acionando alertas personalizados no Close CRM para contas Chargebee inadimplentes.
- Sincronizando dados do cliente Chargebee com detalhes de contato do Close CRM.
Como lidar com erros durante a sincronização de dados?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Você pode configurar alertas e lógica de repetição para garantir a integridade dos dados entre o Chargebee e o Close CRM, minimizando a perda de dados.
Há alguma limitação na integração do Chargebee e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos exige planejamento e execução cuidadosos.
