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Como conectar Círculo e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Círculo e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Círculo
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Círculo e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Círculo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e Fechar CRM
Círculo + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, um novo lead é criado no Close CRM. As informações e atividades do membro são registradas em uma planilha do Planilhas Google para fins de relatórios.
Fechar CRM + Círculo + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, a automação concede ao cliente acesso a um espaço privado da comunidade do Circle e envia uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Círculo e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Círculo e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Circle ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Circle e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos membros do Circle?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem que você crie leads do Close CRM instantaneamente. Isso economiza tempo e garante que nenhum cliente em potencial seja perdido, ampliando seus esforços de divulgação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o Close CRM?
A integração do Circle com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM quando um novo membro ingressar em uma comunidade do Circle.
- Atualizar estágios de oportunidade de CRM com base nos níveis de engajamento do Círculo.
- Envie mensagens de boas-vindas personalizadas via Circle para novos leads do Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando um membro do Círculo atingir um marco.
- Registre a atividade da comunidade do Log Circle no Close CRM como notas em registros de contato.
Quão segura é a integração do Circle com o Latenode e quais dados são acessíveis?
O Latenode utiliza autenticação segura. Você controla exatamente quais dados são compartilhados entre o Circle e o Close CRM dentro dos fluxos de trabalho, seguindo protocolos de permissão rigorosos.
Há alguma limitação na integração do Circle e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem exigir mais tempo de processamento.
- Campos personalizados no Circle ou Close CRM podem exigir mapeamento manual no Latenode.
- Os limites de taxa impostos pela API do Circle ou Close CRM se aplicam aos fluxos de trabalho de integração.
