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Como conectar Cal.com e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Cal.com e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cal.com, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cal.com or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cal.com or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cal.com Node
Selecione os Cal.com nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cal.com
Configure o Cal.com
Clique no Cal.com nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cal.com URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cal.com nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Cal.com
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Cal.com e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cal.com e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Cal.com
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cal.com, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cal.com e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cal.com e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cal.com e Fechar CRM
Cal.com + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova reserva é criada no Cal.com, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre o novo lead.
Fechar CRM + Cal.com + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma reunião de acompanhamento é agendada via Cal.com. Os detalhes do lead são então registrados em uma Planilha Google.
Cal.com e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Cal.com
Incorpore o Cal.com ao Latenode para automatizar o agendamento de reuniões. Acione fluxos com base em eventos de reserva: envie e-mails de acompanhamento, atualize CRMs ou gere relatórios. O Latenode adiciona lógica avançada, manipulação de dados e integrações que o Cal.com não possui nativamente, criando fluxos de trabalho de agendamento flexíveis e escaláveis.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Cal.com e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Cal.com ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cal.com ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cal.com e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cal.com e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de reservas do Cal.com?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação automática de novos leads no Close CRM sempre que uma nova reserva é feita no Cal.com, agilizando seu processo de vendas e economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cal.com com o Close CRM?
A integração do Cal.com com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um lead do Close CRM quando uma nova reserva no Cal.com for feita.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM após uma atualização de reserva do Cal.com.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após as reuniões.
- Registre os detalhes da reunião do Cal.com como notas nas atividades do Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM com base nos resultados de reservas do Cal.com.
Posso usar JavaScript para personalizar minha integração Cal.com + Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para adicionar lógica personalizada aos seus fluxos de trabalho do Cal.com e do Close CRM, indo além das integrações básicas para automação avançada.
Há alguma limitação na integração do Cal.com e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Cal.com e do Close CRM.
- A migração de dados históricos não é diretamente suportada pela integração.
