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Como conectar Um trabalho Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Um trabalho Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Um trabalho, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Um trabalho or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Um trabalho or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Um trabalho Node
Selecione os Um trabalho nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Um trabalho
Configure o Um trabalho
Clique no Um trabalho nó para configurá-lo. Você pode modificar o Um trabalho URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Um trabalho nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Um trabalho
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Um trabalho Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Um trabalho Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Um trabalho
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Um trabalho, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Um trabalho Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Um trabalho Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Um trabalho Fechar CRM
Awork + Fechar CRM + Slack: Quando um projeto é concluído no Awork, uma notificação é enviada ao Close CRM atualizando o lead relevante, e um resumo é publicado em um canal do Slack.
Fechar CRM + Awork + Planilhas Google: Quando um novo negócio é fechado no Close CRM, um projeto é criado automaticamente no Awork, e os principais dados do negócio são registrados no Planilhas Google.
Um trabalho Fechar CRM alternativas de integração
Sobre nós Um trabalho
Gerencie tarefas do Awork no Latenode para automatizar atualizações e relatórios de projetos. Acione fluxos em novas tarefas, sincronize prazos entre ferramentas ou crie relatórios personalizados. Use as funções lógicas e webhooks do Latenode para conectar o Awork a qualquer sistema, criando fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa e dimensionando tarefas de gerenciamento de projetos com eficiência.
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Sobre nós Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Um trabalho Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Awork ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Awork ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Awork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Awork e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas tarefas do Awork?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie essa automação visualmente, adicionando lógica personalizada ou IA para qualificação aprimorada de leads. Simplifique a geração de leads agora mesmo!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Awork com o Close CRM?
A integração do Awork com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM quando novas tarefas do Awork forem criadas.
- Atualize os status das tarefas do Awork quando os estágios da oportunidade do Close CRM forem alterados.
- Envie notificações para o Slack quando tarefas forem atualizadas em qualquer um dos aplicativos.
- Gere relatórios de projetos combinando dados do Awork e do Close CRM.
- Atribua automaticamente tarefas do Awork com base nos valores de negócios do Close CRM.
Posso usar código JavaScript nos meus fluxos de trabalho do Awork e do Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript, oferecendo máxima flexibilidade para manipular dados entre o Awork e o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Awork e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- O mapeamento de campos personalizados pode precisar de configuração e testes iniciais.
