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Como conectar Fechar CRM e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Fechar CRM
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Cloze
Fechar CRM + Cloze + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM ou os detalhes de uma pessoa são atualizados no Cloze, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para manter a equipe de vendas informada.
Cloze + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma pessoa é alterada no Cloze ou um status de lead é alterado no Close CRM, as informações atualizadas são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Fechar CRM e Cloze alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Cloze
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e Fechar e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM com o Cloze automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita. Adicione automaticamente novos leads do Close CRM ao Cloze e mantenha seus contatos atualizados sem entrada manual — economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Cloze?
A integração do Close CRM com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Cloze a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize as oportunidades do Cloze quando os negócios mudarem no Close CRM.
- Acione sequências de e-mails do Cloze a partir de eventos do Close CRM.
- Sincronize a atividade do Close CRM com contatos relacionados do Cloze.
- Crie tarefas de Close CRM a partir de novas oportunidades de Cloze.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografia de dados para proteger os dados do seu Close CRM. Suas credenciais nunca são armazenadas em texto simples.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer credenciais válidas para ambas as plataformas.
