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Como conectar Fechar CRM e Confluence
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Confluence
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Confluence será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Confluencee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Confluence Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Confluence da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Confluence.
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Fechar CRM
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Confluence
Autenticar Confluence
Agora, clique no Confluence nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Confluence configurações. A autenticação permite que você use Confluence através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Confluence Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Confluence Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Confluence
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Confluence, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Confluence a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Confluence (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Confluence
Fechar CRM + Confluence + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma página de resumo do projeto é criada no Confluence e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Fechar CRM + Confluence + Jira: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma nova página com a documentação do projeto é criada no Confluence, e uma tarefa do Jira é criada e vinculada à página do Confluence.
Fechar CRM e Confluence alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Confluence
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Confluence usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Confluence no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Confluence fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso documentar automaticamente negócios fechados no Confluence?
Sim! O Latenode permite automatizar a criação de documentos no Confluence sempre que um negócio é fechado no Close CRM. Mantenha sua documentação atualizada sem precisar de codificação, melhorando o alinhamento da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Confluence?
A integração do Close CRM com o Confluence permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente páginas do Confluence para novos leads do Close CRM.
- Atualize a documentação do Confluence quando um negócio atingir um estágio específico.
- Gere relatórios no Confluence com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Crie tarefas no Confluence quando novas oportunidades surgirem no Close CRM.
- Compartilhe informações importantes sobre o Close CRM em espaços relevantes do Confluence.
Posso usar funções JavaScript dentro dos fluxos de trabalho do Close CRM e do Confluence?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para lógica personalizada, transformações de dados e operações complexas entre o Close CRM e o Confluence que os blocos padrão não cobrem.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Confluence no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Close CRM e do Confluence.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript para configuração ideal.
- A formatação de página do Confluence é limitada às opções disponíveis por meio da API do Confluence.
