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Como conectar Fechar CRM e Gotejamento
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Gotejamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Gotejamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Gotejamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gotejamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Gotejamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gotejamento.
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Fechar CRM
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Gotejamento
Autenticar Gotejamento
Agora, clique no Gotejamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gotejamento configurações. A autenticação permite que você use Gotejamento através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Gotejamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Gotejamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Gotejamento
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Gotejamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Gotejamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Gotejamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Gotejamento
Fechar CRM + Calendly + Drip: Quando um novo lead for adicionado ao Close CRM, agende uma chamada de acompanhamento via Calendly e adicione o participante a uma campanha Drip.
CRM + Slack: Quando uma campanha de e-mail Drip for concluída para um assinante, atualize o status do lead no Close CRM e notifique a equipe de vendas no Slack.
Fechar CRM e Gotejamento alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Gotejamento
Use o Drip no Latenode para fluxos de trabalho de marketing automatizados. Sincronize dados de clientes, acione campanhas de e-mail personalizadas com base em eventos e analise resultados. Amplie seu marketing por e-mail conectando o Drip a outros aplicativos no Latenode por meio de fluxos visuais. Beneficie-se de lógica avançada e transformações de dados para segmentar seu público-alvo com precisão.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Gotejamento
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Drip usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Drip no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Drip fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente leads do Close CRM ao Drip?
Sim, com o Latenode, adicione instantaneamente novos leads do Close CRM ao Drip para campanhas segmentadas. Utilize blocos sem código, JavaScript ou IA para filtrar leads por critérios específicos e aumentar as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Drip?
A integração do Close CRM com o Drip permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Inscrição automática de novos leads do Close CRM em uma campanha Drip.
- Atualizando informações de leads no Drip quando ocorrem alterações no Close CRM.
- Disparar sequências de e-mails personalizadas no Drip com base nos estágios do negócio Close CRM.
- Segmentação de leads do Close CRM no Drip com base em campos ou tags personalizados.
- Criar ou atualizar contatos do Close CRM quando novos assinantes ingressam no Drip.
Quão seguros são os dados do Close CRM nos fluxos de trabalho do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que os dados do seu Close CRM permaneçam protegidos durante todas as execuções do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Drip no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Close CRM e Drip podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- O mapeamento de campos personalizado requer nomes de campos e tipos de dados precisos.
