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Como conectar Fechar CRM e Site de formulário
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Site de formulário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Site de formulário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Site de formulárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Site de formulário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Site de formulário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Site de formulário.
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Fechar CRM
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Site de formulário
Autenticar Site de formulário
Agora, clique no Site de formulário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Site de formulário configurações. A autenticação permite que você use Site de formulário através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Site de formulário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Site de formulário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Site de formulário
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Site de formulário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Site de formulário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Site de formulário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Site de formulário
Formsite + Fechar CRM + Slack: Quando um novo resultado de formulário é enviado no Formsite, um novo lead é criado no Close CRM e uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Formsite + Close CRM + Planilhas Google: Após o envio de um novo formulário no Formsite, as informações do lead no Close CRM são atualizadas e os dados do formulário são registrados simultaneamente em uma Planilha Google para análise de dados.
Fechar CRM e Site de formulário alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Site de formulário
Os dados de formulário do Formsite tornam-se acionáveis no Latenode. Processe envios automaticamente: valide, filtre e encaminhe informações para bancos de dados, CRMs ou outros aplicativos. Acione e-mails de acompanhamento ou crie tarefas com base nas respostas do formulário. Aprimore os dados com IA e lógica JS personalizada dentro do Latenode para fluxos de trabalho eficientes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Site de formulário
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Formsite usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Formsite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Formsite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios do Formsite?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de leads em tempo real. Acione fluxos de trabalho diretamente a partir dos envios, garantindo um acompanhamento rápido e melhor conversão de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Formsite?
A integração do Close CRM com o Formsite permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos leads do Close CRM a partir de envios do Formsite automaticamente.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nos novos dados do Formsite.
- Crie relatórios personalizados mesclando dados do Close CRM e do Formsite.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados com base nas respostas do Formsite.
- Acione notificações internas para envios críticos do Formsite.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Formsite?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações de dados poderosas, garantindo um fluxo de dados perfeito entre o Close CRM e o Formsite.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Formsite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com volumes de dados muito altos podem exigir otimização.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para precisão de dados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Close CRM e do Formsite.
