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Como conectar Fechar CRM e Formstack
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Formstack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Formstack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Formstacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formstack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Formstack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formstack.
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Fechar CRM
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Formstack
Autenticar Formstack
Agora, clique no Formstack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formstack configurações. A autenticação permite que você use Formstack através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Formstack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Formstack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formstack
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Formstack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Formstack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Formstack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Formstack
Formstack + Fechar CRM + Slack: Quando um novo formulário é recebido no Formstack, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Formstack + Planilhas Google + Fechar CRM: Ao receber um novo envio de formulário no Formstack, os dados são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google. Em seguida, a automação busca um lead existente no Close CRM usando o e-mail do formulário e, se encontrado, atualiza as informações do lead com base nos dados do envio do formulário. Se um lead não for encontrado, ele não será criado.
Fechar CRM e Formstack alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Formstack
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Formstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Formstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Formstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de envios do Formstack?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados do Formstack para campos de leads do Close CRM, automatizando a criação de leads e economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Formstack?
A integração do Close CRM com o Formstack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos envios do Formstack.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nas atualizações do Formstack.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados por meio do Close CRM após o envio de um formulário.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando um formulário Formstack específico for concluído.
- Analise os dados de envio do formulário e atualize os estágios da oportunidade do Close CRM.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir a segurança dos seus dados do Close CRM e do Formstack.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Formstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica condicional complexa no Formstack pode exigir JavaScript personalizado.
- Transferências de dados muito grandes podem estar sujeitas a limites de taxa do Close CRM ou Formstack.
- Certos campos personalizados no Close CRM podem exigir mapeamento manual.
