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Como conectar Fechar CRM e Freshdesk
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Freshdesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Freshdesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Freshdeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Freshdesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Freshdesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Freshdesk.
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Fechar CRM
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Freshdesk
Autenticar Freshdesk
Agora, clique no Freshdesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Freshdesk configurações. A autenticação permite que você use Freshdesk através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Freshdesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Freshdesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Freshdesk
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Freshdesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Freshdesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Freshdesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Freshdesk
Fechar CRM + Freshdesk + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no Close CRM, um tíquete é criado no Freshdesk para atender a quaisquer necessidades de suporte pós-venda, e uma notificação é enviada à equipe de suporte no Slack.
Freshdesk + Jira + Close CRM: Quando um ticket é atualizado no Freshdesk, especialmente quando uma nota é adicionada, um novo problema é criado no Jira para fins de escalonamento. O lead associado ao ticket é então atualizado no Close CRM para refletir o problema do Jira.
Fechar CRM e Freshdesk alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Freshdesk
Sincronize tickets do Freshdesk com outros aplicativos no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Atualize bancos de dados, acione alertas ou gere relatórios com base no status dos tickets, tudo sem precisar de código. Conecte o Freshdesk ao seu CRM ou ferramentas de marketing para fechar o ciclo de problemas dos clientes. Menos trabalho manual, mais automação.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Freshdesk
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Freshdesk usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Freshdesk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Freshdesk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM com o Freshdesk como contatos?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de leads, garantindo que sua lista de contatos do Freshdesk esteja sempre atualizada. Essa automação economiza tempo e aprimora os fluxos de trabalho de suporte ao cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Freshdesk?
A integração do Close CRM com o Freshdesk permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente tickets do Freshdesk a partir de novas oportunidades do Close CRM.
- Atualize os contatos do Close CRM quando os tickets correspondentes do Freshdesk forem resolvidos.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas em tempo real.
- Acione tarefas de fechamento do CRM com base em alterações no status dos tickets do Freshdesk.
- Crie relatórios combinando dados de vendas e suporte para obter melhores insights.
Como posso usar campos personalizados do Close CRM dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte total a campos personalizados. Acesse e utilize-os em qualquer fluxo de trabalho para personalizar a automação com base nos seus dados específicos do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Freshdesk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Close CRM e do Freshdesk.
- A migração de dados históricos requer um planejamento cuidadoso.
