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Como conectar Fechar CRM e Gmail
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Gmail
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Gmail será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Gmaile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gmail Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Gmail da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gmail.
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Fechar CRM
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Gmail
Autenticar Gmail
Agora, clique no Gmail nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gmail configurações. A autenticação permite que você use Gmail através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Gmail Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Gmail Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Gmail
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Gmail, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Gmail a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Gmail (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Gmail
Fechar CRM + Gmail + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, um e-mail de boas-vindas é enviado do Gmail para o endereço de e-mail do lead, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack com um link para o perfil do novo lead no Close CRM.
Gmail + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo e-mail é enviado do Gmail, os detalhes do e-mail (destinatário, assunto, corpo) são adicionados a uma Planilha Google. As notas do cliente no Close CRM são então atualizadas com um resumo do e-mail enviado.
Fechar CRM e Gmail alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Gmail
Automatize tarefas de e-mail no Latenode. Envie, receba e gerencie mensagens do Gmail como parte de fluxos de trabalho maiores. Extraia dados de e-mails automaticamente para atualizar bancos de dados ou acionar ações em outros aplicativos. Integre o Gmail com ferramentas de IA para análise de conteúdo ou com CRMs para automatizar a nutrição de leads. O editor visual do Latenode facilita a criação de automação de e-mail escalável sem codificação.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Gmail
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Gmail usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Gmail no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Gmail fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente anexos do Gmail no Close CRM?
Sim! O Latenode automatiza isso com facilidade. Salve anexos importantes do Gmail diretamente em leads e oportunidades relevantes do Close CRM, garantindo um histórico de contatos completo. Nunca mais perca documentos importantes!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Gmail?
A integração do Close CRM com o Gmail permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads do Close CRM a partir de novas mensagens do Gmail.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados do Gmail quando um lead do Close CRM mudar de estágio.
- Registre conversas do Gmail como atividades no Close CRM automaticamente.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base em novas assinaturas do Gmail.
- Acione sequências de e-mail no Gmail quando uma oportunidade de Close CRM for criada.
Posso usar campos personalizados do Close CRM nas minhas automações do Gmail?
Sim, o Latenode suporta o uso de campos personalizados! Acesse e atualize os campos personalizados do Close CRM diretamente nos seus fluxos de automação do Gmail, permitindo a hiperpersonalização.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Gmail no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos maiores que 25 MB podem exigir tratamento alternativo.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Gmail podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Modelos de e-mail personalizados exigem conhecimento de HTML.
