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Como conectar Fechar CRM e Google docs
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Google docs
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Google docs será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Google docse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Google docs Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Google docs da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Google docs.
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Fechar CRM
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Google docs
Autenticar Google docs
Agora, clique no Google docs nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Google docs configurações. A autenticação permite que você use Google docs através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Google docs Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Google docs Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Google docs
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Google docs, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Google docs a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Google docs (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Google docs
Fechar CRM + Google Docs + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, um documento é gerado no Google Docs usando um modelo, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Google Docs + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo documento for criado, anexe o conteúdo de texto ao Close CRM as a Lead e acompanhe o Lead no Planilhas Google.
Fechar CRM e Google docs alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Google docs
Automatize a criação e atualização de documentos com o Google Docs no Latenode. Preencha modelos, extraia texto e acione fluxos de trabalho com base em alterações em documentos. Conecte o Google Docs a CRMs, bancos de dados ou ferramentas de marketing para otimizar os processos de geração e aprovação de conteúdo. Menos trabalho manual, documentos mais consistentes e colaboração automatizada.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Google docs
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Google Docs usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Google Docs no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Google Docs fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar propostas automaticamente a partir dos dados do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite gerar automaticamente propostas personalizadas do Google Docs a partir do Close CRM Deals, utilizando IA para otimização de conteúdo e inserção dinâmica de campos para máxima eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Google Docs?
A integração do Close CRM com o Google Docs permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos documentos do Google a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualizando o Planilhas Google com dados de oportunidades do Close CRM em tempo real.
- Gerar cartas de vendas personalizadas com base nos detalhes de contato do Close CRM.
- Arquivar informações de negócios fechados do Close CRM em pastas organizadas do Google Drive.
- Criação de relatórios resumidos no Google Docs a partir de métricas de pipeline do Close CRM.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em alterações no estágio do negócio do Close CRM?
Use o gatilho Close CRM da Latenode para monitorar mudanças nas etapas do negócio. Em seguida, atualize automaticamente os documentos do Google ou crie novos documentos, agilizando seu processo de vendas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Google Docs no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no Google Docs pode exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do Google Docs podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Alterações nas estruturas de dados do Close CRM ou do Google Docs podem exigir ajustes no fluxo de trabalho.
