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Como conectar Fechar CRM e Google drive
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Google drive
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Google drive será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Google drivee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Google drive Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Google drive da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Google drive.
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Fechar CRM
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Google drive
Autenticar Google drive
Agora, clique no Google drive nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Google drive configurações. A autenticação permite que você use Google drive através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Google drive Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Google drive Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Google drive
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Google drive, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Google drive a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Google drive (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Google drive
Fechar CRM + Google Drive + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma pasta é criada no Google Drive para armazenar os contratos relacionados. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead e a localização da pasta de contratos.
Google Drive + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo arquivo é adicionado ou modificado em uma pasta específica do Google Drive, a automação busca leads no Close CRM. A automação então atualiza uma Planilha Google com o status do lead no Close CRM, juntamente com as informações do arquivo do Google Drive.
Fechar CRM e Google drive alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Google drive
Automatize o gerenciamento de arquivos com o Google Drive no Latenode. Acione fluxos de trabalho a partir de novos arquivos, faça backup automático de dados ou sincronize documentos entre plataformas. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para lógica personalizada, JavaScript e IA. Escale seus fluxos de trabalho do Google Drive sem código e conecte-se a qualquer serviço.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Google drive
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Google Drive usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Google Drive no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Google Drive fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático de leads do Close CRM para o Google Drive?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar backups com blocos sem código ou JavaScript personalizado, garantindo que os dados dos seus leads estejam sempre seguros e acessíveis no Google Drive.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Google Drive?
A integração do Close CRM com o Google Drive permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático de novos leads do Close CRM para uma Planilha Google.
- Criação de documentos do Google a partir de dados de oportunidades do Close CRM.
- Salvando anexos de e-mail das atividades do Close CRM no Google Drive.
- Atualizando contatos do Close CRM quando uma linha da Planilha Google é modificada.
- Gerando propostas personalizadas armazenadas no Google Drive para novos leads.
Como posso acionar fluxos de trabalho no Latenode com base em eventos do Close CRM?
O Latenode permite gatilhos em tempo real com base em eventos do Close CRM, como criação de novos leads e atualização automática do Google Drive.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Google Drive no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados exigem conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API no Close CRM e no Google Drive podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
