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Como conectar Fechar CRM e planilhas do Google
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e planilhas do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or planilhas do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or planilhas do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o planilhas do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione planilhas do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro planilhas do Google.
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Fechar CRM
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planilhas do Google
Autenticar planilhas do Google
Agora, clique no planilhas do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu planilhas do Google configurações. A autenticação permite que você use planilhas do Google através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e planilhas do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e planilhas do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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planilhas do Google
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, planilhas do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e planilhas do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e planilhas do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e planilhas do Google
Fechar CRM + Planilhas Google + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, a automação atualiza uma Planilha Google com o novo status e envia uma notificação para um canal do Slack.
Planilhas Google + Fechar CRM + Gmail: Quando uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, um novo lead é criado no Close CRM e um e-mail de boas-vindas é enviado ao lead via Gmail.
Fechar CRM e planilhas do Google alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre planilhas do Google
Use o Planilhas Google no Latenode para automatizar a entrada de dados, relatórios e análises. Leia/grave dados em planilhas como parte de fluxos de trabalho maiores, acionados por eventos ou agendamentos. Evite atualizações manuais vinculando o Planilhas a outros aplicativos. Integre dados de qualquer fonte via API e transforme-os em insights acionáveis.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e planilhas do Google
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Planilhas Google usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Planilhas Google no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Google Sheets fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Planilhas Google com novos leads do Close?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações no Planilhas Google para novos leads do Close CRM, garantindo a sincronização de dados em tempo real. Centralize as informações dos leads sem esforço, sem necessidade de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Planilhas Google?
A integração do Close CRM com o Planilhas Google permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático dos dados de leads do Close CRM no Planilhas Google para proteção.
- Criação de relatórios personalizados no Planilhas Google usando dados de oportunidades do Close CRM.
- Gerando campanhas de e-mail personalizadas com base nas listas de contatos do Close CRM.
- Acompanhamento de métricas de desempenho de vendas do Close CRM diretamente no Planilhas Google.
- Compartilhando detalhes de leads do Close CRM com outras equipes por meio de atualizações automatizadas do Planilhas Google.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Planilhas Google?
Sim, o Latenode permite funções JavaScript personalizadas para transformar dados, possibilitando controle avançado e personalização entre o Close CRM e o Planilhas Google.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Google Sheets no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados de volume muito alto pode estar sujeita aos limites de taxa das respectivas APIs.
- Campos personalizados no Close CRM precisam ser mapeados manualmente para as colunas correspondentes do Planilhas Google.
