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Como conectar Fechar CRM e Tarefas do Google
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Tarefas do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Tarefas do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Tarefas do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tarefas do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Tarefas do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tarefas do Google.
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Fechar CRM
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Tarefas do Google
Autenticar Tarefas do Google
Agora, clique no Tarefas do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tarefas do Google configurações. A autenticação permite que você use Tarefas do Google através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Tarefas do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Tarefas do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tarefas do Google
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Tarefas do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Tarefas do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Tarefas do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Tarefas do Google
Fechar CRM + Google Tasks + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, uma nova tarefa é criada no Google Tarefas para integrar o cliente. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe.
Google Tarefas + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma tarefa é concluída no Google Tarefas e o nome da tarefa contém um ID de negócio do Close CRM, a conclusão é registrada em uma Planilha Google para monitoramento de desempenho.
Fechar CRM e Tarefas do Google alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Tarefas do Google
Cansado de atualizar listas de tarefas manualmente? Conecte o Google Tasks ao Latenode. Crie, atualize ou feche tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Simplifique a gestão de projetos e mantenha as equipes alinhadas conectando tarefas aos seus fluxos de trabalho, evitando atualizações manuais e garantindo que as tarefas reflitam a atividade em tempo real.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Tarefas do Google
Como posso conectar minha conta do Close CRM às tarefas do Google usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM às tarefas do Google no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Google Tasks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas automaticamente a partir de novos leads do Close?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem a criação automatizada de tarefas no Google Tarefas quando novos leads aparecem no Close CRM, aumentando a produtividade da equipe sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Google Tasks?
A integração do Close CRM com as tarefas do Google permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie uma nova tarefa do Google quando um novo lead for criado no Close CRM.
- Atualize uma tarefa do Google quando o status de um lead mudar no Close CRM.
- Atribua tarefas do Google aos membros da equipe com base no proprietário do lead do Close CRM.
- Envie lembretes de tarefas do Google com base nos prazos de negócios do Close CRM.
- Sincronize tarefas concluídas do Google de volta ao Close CRM como notas de atividade.
Como o Latenode lida com a sincronização de dados para o Close CRM?
O Latenode usa sincronização de dados segura e em tempo real entre o Close CRM e as tarefas do Google, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados e precisos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e das tarefas do Google no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir JavaScript para transformações avançadas.
- A sincronização de dados históricos requer configuração manual e pode ter taxa limitada.
- Os anexos no Close CRM não são sincronizados diretamente com as tarefas do Google.
