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Como conectar Fechar CRM e Colheita
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Colheita
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Colheita será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Colheitae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Colheita Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Colheita da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Colheita.
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Fechar CRM
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Colheita
Autenticar Colheita
Agora, clique no Colheita nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Colheita configurações. A autenticação permite que você use Colheita através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Colheita Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Colheita Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Colheita
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Colheita, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Colheita a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Colheita (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Colheita
Fechar CRM + Harvest + QuickBooks: Quando um negócio atinge o status "Ganho" no Close CRM, crie uma fatura do QuickBooks com base no tempo rastreado para esse cliente no Harvest.
Colheita + Fechar CRM + Slack: Quando o tempo rastreado para um projeto Harvest exceder o orçamento alocado para o negócio Close CRM correspondente, envie uma notificação para um canal do Slack.
Fechar CRM e Colheita alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Colheita
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Harvest usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Harvest no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Harvest fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear automaticamente o tempo de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o rastreamento do tempo de colheita quando um novo lead entra no Close CRM, garantindo o faturamento preciso do projeto. Nossa lógica avançada lida com cenários complexos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Harvest?
A integração do Close CRM com o Harvest permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Harvest quando novos negócios forem criados no Close CRM.
- Registre automaticamente o tempo no Harvest quando uma oportunidade do Close CRM for fechada.
- Atualize orçamentos de projetos no Harvest com base nos valores de negócios do Close CRM.
- Envie faturas do Harvest para contatos do Close CRM para facilitar o acesso.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Close CRM e controle de tempo do Harvest.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Close CRM-Harvest?
Sim! O Latenode oferece suporte completo a JavaScript, permitindo que você crie integrações altamente personalizadas e manipule dados entre o Close CRM e o Harvest para fluxos de trabalho exclusivos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Harvest no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- A sincronização de dados históricos é limitada às APIs de ambos os aplicativos.
- As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa de cada aplicativo.
