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Como conectar Fechar CRM e Ajuda Escoteiro
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Ajuda Escoteiro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Ajuda Escoteiro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Ajuda Escoteiroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ajuda Escoteiro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Ajuda Escoteiro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ajuda Escoteiro.
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Fechar CRM
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Ajuda Escoteiro
Autenticar Ajuda Escoteiro
Agora, clique no Ajuda Escoteiro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ajuda Escoteiro configurações. A autenticação permite que você use Ajuda Escoteiro através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Ajuda Escoteiro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Ajuda Escoteiro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ajuda Escoteiro
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Ajuda Escoteiro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Ajuda Escoteiro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Ajuda Escoteiro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Ajuda Escoteiro
Fechar CRM + Slack + Help Scout: Quando um negócio atinge um status específico no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de suporte. A equipe de suporte pode então se preparar para integrar o novo cliente no Help Scout.
Help Scout + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma nova conversa é criada no Help Scout, o fluxo de trabalho busca o cliente associado no Close CRM. Se o cliente for encontrado, as informações do ticket, juntamente com os detalhes do cliente, são registradas em uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Fechar CRM e Ajuda Escoteiro alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Ajuda Escoteiro
Automatize o Help Scout dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe tickets urgentes automaticamente, atualize perfis de clientes e acione ações proativas com base nas interações de suporte. Centralize os dados do Help Scout com outros sistemas em fluxos de trabalho visuais. Use IA e scripts para roteamento ou análise avançados.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Ajuda Escoteiro
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Help Scout usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Help Scout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Help Scout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Close CRM a partir do Help Scout?
Sim, você pode! Com o Latenode, atualize automaticamente os negócios do Close CRM quando uma conversa do Help Scout mudar de status. Isso economiza tempo e mantém os dados de vendas precisos e atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Help Scout?
A integração do Close CRM com o Help Scout permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novas conversas do Help Scout.
- Envie respostas do Help Scout quando um negócio de CRM fechado atingir um estágio específico.
- Atualize os perfis de clientes do Help Scout com informações de contato do Close CRM.
- Acione atividades de fechamento do CRM com base nas atualizações de tags do Help Scout.
- Registre resumos de conversas do Help Scout como notas no Close CRM.
Que tipo de dados do Close CRM posso acessar via Latenode?
Você pode acessar e manipular leads, contatos, oportunidades, atividades e campos personalizados. O Latenode oferece uma interface de API flexível.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Help Scout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Close CRM e do Help Scout ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
