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Como conectar Fechar CRM e HubSpot
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e HubSpot
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or HubSpot será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or HubSpote selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o HubSpot Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione HubSpot da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro HubSpot.
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Fechar CRM
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HubSpot
Autenticar HubSpot
Agora, clique no HubSpot nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu HubSpot configurações. A autenticação permite que você use HubSpot através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e HubSpot Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e HubSpot Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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HubSpot
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, HubSpot, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e HubSpot a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e HubSpot (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e HubSpot
Fechar CRM + HubSpot + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, essa automação atualiza o contato correspondente no HubSpot e envia uma notificação para um canal especificado do Slack.
HubSpot + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no HubSpot, a automação cria um lead correspondente no Close CRM e então registra as informações do contato e do negócio em uma Planilha Google.
Fechar CRM e HubSpot alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre HubSpot
Sincronize contatos, negócios e dados de marketing do HubSpot com outros aplicativos no Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Atualize registros, acione sequências de e-mails com base no comportamento ou gere relatórios. Use o editor visual e os preços acessíveis do Latenode para criar uma automação de marketing complexa e escalável sem código ou taxas por etapa. Conecte-se a CRMs, bancos de dados e ferramentas de análise.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e HubSpot
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao HubSpot usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao HubSpot no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do HubSpot fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do HubSpot automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim! O editor visual do Latenode facilita isso. Benefício: sincronização instantânea de contatos, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido, enriquecido com insights de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o HubSpot?
A integração do Close CRM com o HubSpot permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Sincronizando novos leads do Close CRM com o HubSpot como contatos.
- Atualizando informações de contato do HubSpot com atividade do Close CRM.
- Criação de tarefas de fechamento de CRM a partir de novos envios de formulários do HubSpot.
- Disparando sequências de e-mail no HubSpot a partir de estágios de fechamento de negócios do CRM.
- Analisando dados de vendas no Close CRM e no HubSpot usando o Latenode.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança e criptografia padrão do setor para proteger seus dados do Close CRM e do HubSpot durante fluxos de trabalho de integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do HubSpot no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e HubSpot.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos tempos de resposta.
