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Como conectar Fechar CRM e Jibble
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Jibble
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Jibble será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Jibblee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Jibble Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Jibble da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Jibble.
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Fechar CRM
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Jibble
Autenticar Jibble
Agora, clique no Jibble nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Jibble configurações. A autenticação permite que você use Jibble através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Jibble Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Jibble Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Jibble
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Jibble, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Jibble a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Jibble (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Jibble
Fechar CRM + Jibble + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, registre automaticamente o vendedor no Jibble, caso ele ainda não tenha registrado. Em seguida, envie uma mensagem para um canal do Slack notificando a equipe sobre a mudança de status do lead e o evento de registro de entrada.
Jibble + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um funcionário registra a entrada ou saída no Jibble, procure um projeto correspondente no Close CRM. Se o tempo dele exceder um limite predefinido para o projeto, registre esse evento em uma Planilha Google para análise e geração de relatórios.
Fechar CRM e Jibble alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Jibble
O Jibble agiliza o controle de ponto. Conecte-o ao Latenode para automatizar a folha de pagamento, o custeio de projetos ou alertas de presença. Envie dados do Jibble para softwares de contabilidade ou plataformas de RH automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar regras e notificações personalizadas com base nas entradas de ponto dos funcionários, eliminando a transferência manual de dados e garantindo registros precisos.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Jibble
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Jibble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Jibble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Jibble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de planilhas de horas do Jibble?
Sim, o Latenode permite a criação de leads do Close CRM a partir de dados do Jibble. Use IA para enriquecer leads ou JavaScript para transformações de dados personalizadas, automatizando processos de vendas e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Jibble?
A integração do Close CRM com o Jibble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Close CRM quando novos funcionários forem adicionados ao Jibble.
- Atualizar status de leads do Close CRM com base no rastreamento de tempo do projeto Jibble.
- Envie notificações do Slack para planilhas de horas atrasadas do Jibble vinculadas ao Close CRM deals.
- Gere relatórios sobre o tempo gasto em oportunidades específicas do Close CRM.
- Arquive dados do Jibble relacionados a negócios fechados do Close CRM para fins de conformidade.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API Close CRM?
O Latenode gerencia de forma inteligente os limites de taxa da API Close CRM usando filas e mecanismos de repetição, garantindo uma execução tranquila do fluxo de trabalho mesmo durante altos volumes de dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Jibble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Jibble para o Close CRM pode exigir scripts personalizados.
- Estruturas complexas de projetos Jibble podem precisar de lógica avançada para mapeamento do Close CRM.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
