.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Jira
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Jira
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Jira será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Jirae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Jira Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Jira da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Jira.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Jira
Autenticar Jira
Agora, clique no Jira nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Jira configurações. A autenticação permite que você use Jira através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Jira Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Jira Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Jira
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Jira, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Jira a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Jira (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Jira
Fechar CRM + Jira + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um ticket do Jira é criado para a equipe de implementação. A equipe é então notificada em um canal do Slack sobre o novo ticket.
Jira + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo problema é atualizado no Jira, o status do lead no Close CRM é atualizado. Os dados de resolução do problema, incluindo o status atualizado do lead, são registrados em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Jira alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Jira
Sincronize problemas do Jira com outras ferramentas ou acione ações com base em alterações de status. Automatize relatórios de bugs, atribuição de tarefas ou notificações sem código. O Latenode permite integrar visualmente o Jira a fluxos de trabalho complexos. Amplie a funcionalidade com JavaScript e controle os custos com preços baseados na execução, em vez de taxas por etapa.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Jira
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Jira usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Jira no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Jira fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente problemas do Jira a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione a criação de problemas no Jira quando novos leads aparecerem no Close CRM, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Jira?
A integração do Close CRM com o Jira permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie problemas no Jira quando novas oportunidades forem criadas no Close CRM.
- Atualizar problemas do Jira quando o status da oportunidade muda no Close CRM.
- Sincronize as informações de contato do Close CRM com os relatórios de problemas do Jira.
- Acione o Close CRM quando os problemas do Jira forem resolvidos.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e do Jira.
Quais dados do Close CRM posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar e usar uma ampla variedade de dados do Close CRM, incluindo leads, contatos, oportunidades e atividades, para automatizar processos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Jira no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Sincronizações de dados de alto volume podem afetar o desempenho sem otimização.
- Campos personalizados no Close CRM/Jira exigem mapeamento manual no Latenode.
