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Como conectar Fechar CRM e TrabalhoNimbus
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e TrabalhoNimbus
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or TrabalhoNimbus será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or TrabalhoNimbuse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o TrabalhoNimbus Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione TrabalhoNimbus da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro TrabalhoNimbus.
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Fechar CRM
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TrabalhoNimbus
Autenticar TrabalhoNimbus
Agora, clique no TrabalhoNimbus nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu TrabalhoNimbus configurações. A autenticação permite que você use TrabalhoNimbus através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e TrabalhoNimbus Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e TrabalhoNimbus Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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TrabalhoNimbus
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, TrabalhoNimbus, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e TrabalhoNimbus a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e TrabalhoNimbus (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e TrabalhoNimbus
Fechar CRM + JobNimbus + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM (por exemplo, para "Fechado e Ganho"), a automação cria um projeto correspondente no JobNimbus. Em seguida, publica uma mensagem em um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o negócio fechado e fornece um link para o projeto JobNimbus recém-criado.
JobNimbus + QuickBooks + Fechar CRM: Quando o status de um trabalho é atualizado para concluído no JobNimbus, a automação cria uma fatura no QuickBooks para esse trabalho. Além disso, a automação atualiza o registro do cliente correspondente no Close CRM, marcando o projeto como concluído.
Fechar CRM e TrabalhoNimbus alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre TrabalhoNimbus
Automatize tarefas do Instagram Business com o Latenode. Agende postagens, extraia comentários e analise métricas sem esforço manual. Integre dados do Instagram com CRMs ou planilhas. O Latenode oferece lógica flexível e escalabilidade acessível, para que você possa gerenciar fluxos de trabalho de mídia social juntamente com outros processos de negócios usando ferramentas de IA ou scripts personalizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e TrabalhoNimbus
Como posso conectar minha conta Close CRM ao JobNimbus usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao JobNimbus no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e JobNimbus fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close com o JobNimbus como trabalhos?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode simplifica a criação automática de trabalhos no JobNimbus a partir de novos leads do Close CRM, economizando tempo e aprimorando seu fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o JobNimbus?
A integração do Close CRM com o JobNimbus permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie trabalhos do JobNimbus automaticamente a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualizar oportunidades do Close CRM quando os status dos trabalhos do JobNimbus forem alterados.
- Sincronize informações de contato entre o Close CRM e o JobNimbus para consistência.
- Acione atividades de CRM de fechamento com base em eventos no JobNimbus.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e do JobNimbus.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API Close CRM?
O Latenode gerencia de forma inteligente chamadas de API, usando filas e tratamento de erros para processar de forma confiável grandes volumes de dados do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do JobNimbus no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos intervalos de pesquisa escolhidos.
- A migração de dados históricos pode precisar de scripts personalizados.
