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Como conectar Fechar CRM e Linear
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Linear
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Linear será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Lineare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Linear Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Linear da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Linear.
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Fechar CRM
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Linear
Autenticar Linear
Agora, clique no Linear nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Linear configurações. A autenticação permite que você use Linear através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Linear Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Linear Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Linear
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Linear, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Linear a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Linear (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Linear
Fechar CRM + Linear + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, crie automaticamente uma solicitação de recurso correspondente no Linear e notifique a equipe de produto no Slack sobre a nova solicitação de recurso.
Linear + CRM de fechamento + Zendesk: Quando um problema linear for atualizado, atualize o contato associado no Close CRM e crie um ticket do Zendesk para feedback do cliente.
Fechar CRM e Linear alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Linear
Conecte o Linear ao Latenode para rastreamento automatizado de problemas. Simplifique o relato de bugs de diversas fontes. Crie problemas do Linear automaticamente a partir de envios de formulários ou tickets de suporte ao cliente. Atualize o status dos problemas com base em eventos em outros sistemas, como Git ou pipelines de CI/CD, tudo em um fluxo de trabalho escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Linear
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Linear usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Linear no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Linear fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente problemas lineares a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de problemas. Benefício: atribuição instantânea de tarefas e sem perda de leads. Use nossos blocos sem código ou JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Linear?
A integração do Close CRM com o Linear permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie problemas lineares quando novas oportunidades surgirem no Close CRM.
- Atualizar status de problemas lineares com base nos estágios de fechamento de negócios do CRM.
- Sincronize as informações de contato do Close CRM com os usuários do Linear.
- Acione atividades de fechamento do CRM quando problemas lineares forem resolvidos.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e do Linear.
Posso usar campos personalizados do Close CRM nos meus fluxos de trabalho lineares?
Sim, o Latenode suporta o uso de campos personalizados. Acesse qualquer campo do Close CRM por meio de nossa interface visual ou bloco de código para automação personalizada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Linear no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Linear.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido.
