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Como conectar Fechar CRM e Carteira de correspondência
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Carteira de correspondência
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Carteira de correspondência será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Carteira de correspondênciae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Carteira de correspondência Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Carteira de correspondência da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Carteira de correspondência.
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Fechar CRM
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Carteira de correspondência
Autenticar Carteira de correspondência
Agora, clique no Carteira de correspondência nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Carteira de correspondência configurações. A autenticação permite que você use Carteira de correspondência através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Carteira de correspondência Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Fechar CRM
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Carteira de correspondência
Configure o Fechar CRM e Carteira de correspondência Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Carteira de correspondência
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Carteira de correspondência, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Carteira de correspondência a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Carteira de correspondência (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Carteira de correspondência
Fechar CRM + Mailgun + Slack: Quando o status de um negócio muda para "fechado" no Close CRM, um e-mail de agradecimento é enviado ao cliente via Mailgun. A equipe de vendas é então notificada no Slack.
Mailgun + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova rejeição é detectada no Mailgun, o sistema busca o contato correspondente no Close CRM. O registro do contato é então atualizado e as alterações são registradas no Planilhas Google.
Fechar CRM e Carteira de correspondência alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Carteira de correspondência
Use o Mailgun no Latenode para automatizar o envio de e-mails em seus fluxos de trabalho. Acione e-mails com base em alterações de dados, envios de formulários ou eventos agendados. O Latenode permite filtrar, formatar e personalizar mensagens usando dados de outros aplicativos, criando campanhas e notificações dinâmicas sem codificação complexa. Amplie seu alcance de forma acessível pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Carteira de correspondência
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Mailgun usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Mailgun no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Mailgun fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar e-mails personalizados automaticamente após fechar negócios?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione e-mails do Mailgun ao fechar um negócio no Close CRM. Aproveite o conteúdo dinâmico e a lógica condicional para uma comunicação hiperpersonalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Mailgun?
A integração do Close CRM com o Mailgun permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Close CRM a uma lista de e-mails do Mailgun.
- Envio de uma sequência de e-mails de boas-vindas para novos leads adicionados ao Close CRM.
- Acompanhamento de aberturas e cliques de e-mail no Close CRM como atividade.
- Atualizando o status do lead no Close CRM com base no engajamento de e-mail do Mailgun.
- Envio de notificações internas para e-mails devolvidos ou cancelamentos de assinatura.
Como posso garantir que meus dados do Close CRM estejam sincronizados com precisão com o Mailgun?
O recurso de mapeamento de dados do Latenode permite que você personalize como os campos são sincronizados entre o Close CRM e o Mailgun, garantindo uma transferência de dados precisa e confiável.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Mailgun no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Close CRM e Mailgun podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- O mapeamento de campos personalizado requer uma configuração cuidadosa para sincronização ideal de dados.
- O design avançado do modelo de e-mail deve ser feito na interface do Mailgun.
