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Como conectar Fechar CRM e Microsoft Teams
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Microsoft Teams
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Microsoft Teams será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Microsoft Teamse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Microsoft Teams da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Teams.
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Fechar CRM
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Microsoft Teams
Autenticar Microsoft Teams
Agora, clique no Microsoft Teams nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Teams configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Teams através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Microsoft Teams Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Microsoft Teams Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Teams
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Microsoft Teams, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Microsoft Teams a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Microsoft Teams (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Microsoft Teams
Fechar CRM + Planilhas Google + Microsoft Teams: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear a alteração, e uma notificação é enviada a um canal do Microsoft Teams para manter a equipe de vendas informada.
Microsoft Teams + Fechar CRM + Outlook: Quando uma nova mensagem é publicada em um canal do Microsoft Teams, o sistema pesquisa no Close CRM por leads associados ao conteúdo da mensagem e agenda uma reunião de acompanhamento no Outlook se um lead relevante for encontrado.
Fechar CRM e Microsoft Teams alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Microsoft Teams
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Microsoft Teams usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Microsoft Teams no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Microsoft Teams fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber alertas no Teams sobre novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a configuração de notificações em tempo real, para que sua equipe veja instantaneamente novos leads do Close CRM diretamente no Microsoft Teams, acelerando o tempo de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Microsoft Teams?
A integração do Close CRM com o Microsoft Teams permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie uma mensagem do Teams quando uma nova oportunidade for criada no Close CRM.
- Publique atualizações de atividades do CRM no canal dedicado do Teams.
- Crie tarefas do Close CRM com base em mensagens recebidas no Microsoft Teams.
- Atualize automaticamente os contatos do Close CRM com informações dos perfis do Teams.
- Acione um convite para reunião no Teams quando um negócio do Close CRM atingir um determinado estágio.
Posso usar código JavaScript personalizado com minhas automações do Close CRM Latenode?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo lógica complexa e transformações de dados que vão além do no-code, proporcionando imensa flexibilidade aos seus fluxos de trabalho do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Microsoft Teams no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização de dados históricos pode precisar de implementação personalizada.
- A integração depende da disponibilidade das APIs do Close CRM e do Microsoft Teams.
