.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Miro
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Miro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Miro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Miroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Miro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Miro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Miro.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Miro
Autenticar Miro
Agora, clique no Miro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Miro configurações. A autenticação permite que você use Miro através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Miro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Miro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Miro
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Miro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Miro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Miro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Miro
Fechar CRM + Miro + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um novo quadro é criado no Miro para facilitar a colaboração da equipe no negócio. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para comemorar o fechamento do negócio.
Miro + Fechar CRM + Google Agenda: Quando um item novo ou atualizado é adicionado a um quadro do Miro (por exemplo, uma nova ideia de um brainstorming), um novo lead é criado no Close CRM. Uma reunião de acompanhamento é então agendada no Google Agenda para discutir o lead.
Fechar CRM e Miro alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Miro
Automatize atualizações de quadro do Miro com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode conecta o Miro aos seus fluxos de trabalho, permitindo a criação automática de cartões, texto ou quadros. Atualize o Miro com base em dados de CRMs, bancos de dados ou ferramentas de gerenciamento de projetos, reduzindo o trabalho manual. Perfeito para rastreamento ágil de projetos e gerenciamento visual de processos, dentro de cenários totalmente automatizados.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Miro
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Miro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Miro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Miro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar quadros Miro automaticamente a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, com o Latenode, crie quadros Miro automaticamente quando novas oportunidades surgirem no Close CRM. O editor visual do Latenode simplifica o processo de criação, economizando tempo e garantindo consistência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Miro?
A integração do Close CRM com o Miro permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente quadros Miro para novos leads do Close CRM.
- Atualizar o status das tarefas do quadro Miro com base nos estágios da oportunidade de fechamento do CRM.
- Adicione novos contatos do Close CRM como colaboradores do quadro Miro.
- Gere tarefas de fechamento do CRM com base nos adesivos do quadro Miro.
- Envie atualizações de oportunidades do Close CRM para um quadro Miro dedicado.
Como aciono fluxos de trabalho com base em alterações nos dados do Close CRM?
O Latenode oferece gatilhos de CRM Close em tempo real! Quando os dados mudam, os fluxos de trabalho são iniciados instantaneamente, automatizando processos importantes e melhorando a eficiência.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Miro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa da API do Close CRM.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
