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Como conectar Fechar CRM e Missiva
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Missiva
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Missiva será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Missivae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Missiva Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Missiva da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Missiva.
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Fechar CRM
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Missiva
Autenticar Missiva
Agora, clique no Missiva nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Missiva configurações. A autenticação permite que você use Missiva através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Missiva Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Missiva Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Missiva
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Missiva, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Missiva a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Missiva (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Missiva
Fechar CRM + Slack + Missive: Quando o status de um negócio muda para "Fechado" no Close CRM, uma mensagem de felicitação é enviada para um canal designado do Slack e uma publicação é criada no Missive para reconhecer a conquista da equipe.
Missiva + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando um novo contato é adicionado no Missive, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google e um lead é criado no Close CRM para acompanhar o novo contato.
Fechar CRM e Missiva alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Missiva
Centralize a comunicação da equipe no Missive e automatize ações via Latenode. Monitore e-mails, redes sociais e SMS e acione fluxos de trabalho com base no conteúdo ou remetente. Crie tarefas, atualize registros ou envie alertas automaticamente. Use o editor visual e o script do Latenode para regras e integrações personalizadas, eliminando a triagem manual e agilizando as respostas.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Missiva
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Missive usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Missive no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Missive fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o acompanhamento de leads usando a integração do Close CRM e do Missive?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite acompanhamentos automatizados e personalizados com base nos estágios dos leads do Close CRM, aumentando o engajamento e a conversão, sem trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Missive?
A integração do Close CRM com o Missive permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novas conversas Missive para novos leads do Close CRM.
- Envio de mensagens personalizadas quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualizando o Close CRM com resumos de conversas gerados pela IA no Missive.
- Acionamento de tarefas de fechamento de CRM com base no conteúdo da mensagem Missive.
- Consolidando a comunicação de leads em ambas as plataformas.
Como lidar com erros nas minhas automações do Close CRM?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Configure notificações ou novas tentativas automatizadas, garantindo fluxos de trabalho estáveis do Close CRM. Use JavaScript para lógica personalizada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Missive no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Close CRM e Missive ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
