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Como conectar Fechar CRM e Moco
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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Fechar CRM
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Moco
Fechar CRM + Moco + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um novo projeto é criado no Moco. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Moco + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo tempo é rastreado no Moco, as informações são usadas para atualizar os dados de vendas no Close CRM e registrar as horas trabalhadas do projeto em uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
Fechar CRM e Moco alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Moco
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os projetos do Moco com novos estágios de negócios do Close CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, sincronize instantaneamente as alterações nas etapas do negócio para manter os cronogramas do projeto alinhados no Moco. Essa automação elimina atualizações manuais e melhora a precisão do acompanhamento do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Moco?
A integração do Close CRM com o Moco permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Moco automaticamente quando um negócio atinge um estágio específico no Close CRM.
- Sincronize as informações de contato entre o Close CRM e o Moco para evitar duplicação de entrada de dados.
- Atualize orçamentos de projetos no Moco com base no valor do negócio no Close CRM.
- Acione faturas no Moco ao fechar um negócio com sucesso no Close CRM.
- Envie notificações aos gerentes de projeto no Moco quando um negócio estiver próximo da data de fechamento.
Como posso acionar automações quando novos leads são adicionados ao Close CRM?
Novos leads no Close CRM podem acionar fluxos de trabalho no Latenode. Use esses eventos para criar projetos, atribuir tarefas ou atualizar orçamentos de projetos com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos é limitada aos dados disponíveis por meio das respectivas APIs.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Close CRM e do Moco.
