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Como conectar Fechar CRM e Movimento
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Movimento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Movimento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Movimentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Movimento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Movimento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Movimento.
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Fechar CRM
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Movimento
Autenticar Movimento
Agora, clique no Movimento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Movimento configurações. A autenticação permite que você use Movimento através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Movimento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Movimento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Movimento
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Movimento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Movimento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Movimento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Movimento
Fechar CRM + Movimento + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma nova tarefa é criada no Motion para acompanhar o negócio. A equipe é então notificada no Slack sobre a nova tarefa.
Movimento + Fechar CRM + Google Agenda: Quando uma tarefa é concluída no Motion e um lead atinge um estágio específico no Close CRM, uma reunião de acompanhamento é agendada automaticamente no Google Agenda.
Fechar CRM e Movimento alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Movimento
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Motion usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Motion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Motion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas de movimento a partir de novos leads do Close CRM?
Sim! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados acionados por novos leads do Close CRM, criando instantaneamente tarefas correspondentes no Motion. Priorize tarefas usando IA, garantindo que acompanhamentos cruciais nunca sejam adiados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Motion?
A integração do Close CRM com o Motion permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de tarefas de movimento quando um novo lead é adicionado ao Close CRM.
- Atualizando status de tarefas de movimento quando um estágio do negócio muda no Close CRM.
- Criação de atividades de Close CRM quando uma tarefa de movimento é concluída.
- Sincronizar informações de contato entre projetos do Close CRM e do Motion.
- Gerando relatórios diários de tarefas concluídas no Motion com base nos dados do Close CRM.
Como posso acionar ações do Close CRM com base nas conclusões de tarefas do Motion?
Use o editor visual do Latenode para configurar gatilhos. Quando uma tarefa de movimento for concluída, atualize automaticamente as etapas do negócio ou envie e-mails de acompanhamento no Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Motion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- Os limites de taxa de API no Close CRM e Motion podem afetar a frequência das atualizações.
