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Como conectar Fechar CRM e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Fechar CRM
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Sem CRM
Fechar CRM + NoCRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM e no NoCRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
NoCRM + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM ou no Close CRM, os dados do lead são adicionados a uma Planilha Google para relatórios e análises consolidados.
Fechar CRM e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Close CRM ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads automaticamente no NoCRM a partir do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar instantaneamente novos leads do Close CRM com o NoCRM, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas. Automatize as transferências de dados e concentre-se em fechar negócios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o NoCRM?
A integração do Close CRM com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads no NoCRM quando os negócios atingem estágios específicos no Close CRM.
- Atualizando informações de leads no NoCRM com base na atividade no Close CRM.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Close CRM e do NoCRM.
- Disparando sequências de e-mail no NoCRM com base nos resultados de negócios do Close CRM.
- Sincronizando detalhes de contato entre Close CRM e NoCRM.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre o Close CRM e o NoCRM?
Sim! O Latenode oferece controle total sobre o mapeamento de dados, inclusive usando JavaScript para transformações complexas, garantindo o alinhamento perfeito dos dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir manuseio manual para grandes conjuntos de dados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de JavaScript para transformações avançadas.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do NoCRM.
