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Como conectar Fechar CRM e Odoo
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Odoo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Odoo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Odooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Odoo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Odoo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Odoo.
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Fechar CRM
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Odoo
Autenticar Odoo
Agora, clique no Odoo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Odoo configurações. A autenticação permite que você use Odoo através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Odoo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Odoo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Odoo
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Odoo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Odoo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Odoo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Odoo
Fechar CRM + Odoo + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, atualize o registro do cliente correspondente no Odoo. Em seguida, envie uma mensagem de parabéns para um canal específico do Slack.
Odoo + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead de CRM for criado no Odoo, crie um lead correspondente no Close CRM e adicione as informações do lead a uma Planilha Google para rastreamento.
Fechar CRM e Odoo alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Odoo
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Odoo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Odoo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Odoo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Odoo automaticamente a partir de oportunidades Close CRM conquistadas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de faturas. Isso elimina a entrada manual de dados e garante um faturamento preciso e pontual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Odoo?
A integração do Close CRM com o Odoo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Odoo a partir de novos leads no Close CRM.
- Atualize os estágios da oportunidade no Close CRM com base nos pedidos de vendas do Odoo.
- Sincronize informações de produtos entre o Close CRM e o Odoo.
- Gere tarefas de fechamento do CRM com base nos níveis de inventário do Odoo.
- Envie notificações do Close CRM para novas inscrições de clientes do Odoo.
Como faço para lidar com campos personalizados no Close CRM ao sincronizar com o Odoo?
O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você sincronize qualquer campo personalizado entre o Close CRM e o Odoo usando expressões ou código JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Odoo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
